Salı Bpm bankası ihracını başarıyla sonuçlandırmıştır. kalıcı Ek Kademe 1 tahvil eşit bir miktar için 300 milyon euro. Bu, Banka tarafından, “işlemin sermaye yapısının verimliliğinin bir parçası olduğunu ve Grubun ilave Tier 1 sermaye hedefine ulaşmasını mümkün kıldığını ve sermaye pozisyonunu daha da güçlendirdiğini açıklayan bir notta duyurulmuştur.£.
Kurumsal yatırımcılara ayrılan tahviller, nominal değer üzerinden ihraç edilir, altı aylık, sabit ve birikimsiz %7 kupon ve olabilirler Banco Bpm tarafından 12 Nisan 2027'den itibaren altı ayda bir geri çağrıldı.
Çağrının gerçekleşmemesi durumunda, yeni sabit oranlı kupon, "yeniden hesaplama tarihinde kaydedilecek olan 5 yıllık avro cinsinden takas oranına orijinal spread eklenerek" belirlenecek ve sabit kalacaktır. sonraki 5 yıl için (sonraki yeniden hesaplama tarihine kadar)”, diye açıklıyor yine banka.
Kuponun ödenmesi “tamamen isteğe bağlıdır ve belirli sınırlamalara tabidir. Teminat aynı zamanda, Grubun CET1 katsayısının %5,125'in altına düşmesi durumunda nominal değerde geçici bir azalma öngörüyor”.
Talep olarak bakıldığında, operasyona katılan yatırımcılar ağırlıklı olarak fon yöneticileri (%84), bankalar (%7), sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarıdır (%7), coğrafi dağılımda ise yabancı yatırımcıların (United dahil) yaygın olarak bulunduğu görülmektedir. %42 ile Krallık ve %15 ile Fransa ve %20 ile İtalya.
Morgan Stanley - bankaya bildiriyor - Tek Kitap Toplayıcı olarak hareket etti ve Banca Akros (ihraççının1 ilişkili tarafı) Diğer Kitap Toplayıcı olarak hareket etti.
9 Mart'ta Banco BPM, kurumsal yatırımcılara yönelik 750 milyon euro tutarında ve 5 yıl vadeli ilk Yeşil Teminatlı Tahvil ihracının plasmanını tamamladı.
