İtalya, Avrupa'nın en çok etkilenen ülkelerinden biri olmaya devam etse de, NPL piyasası gelişiyor. Ancak her şeyden önce, sorunlu krediler etrafında, uzman operatörler ve yaratılan binlerce istihdamla tamamlanan gerçek bir iş yaratıldı. Bu, Banca IFIS'in Market Watch tarafından yürütülen ve XNUMX.Npl Toplantısı Venedik Lido'daki Venedik bankası tarafından organize edildi. Yeni CEO Luciano Colombini ile ilk kez yapılan bu atamanın adı tam olarak "Sektörü yönet": aslında ilk kez takipteki alacaklar sektörünün ekonomik sistem üzerindeki etkisini ölçtü, çift hanelerde büyüyen ve şu anda Banca IFIS'in kendisi ve aynı zamanda Intrum, Prelios, Credito Fondiario, DoValue ve Cerved gibi diğer oyuncular da dahil olmak üzere bu alanda uzmanlaşmış 49 enstitü gören bir sektör Kaldırma Finans İtalya, birkaç isim.
Bu operatörler, 330 milyar brüt batık kredi ile 246 milyar UTP (ödenmesi muhtemel olmayan, yani halen mevcut şirketlere verilen kredilerin performans durumuna geri getirilmesi) arasında brüt olmak üzere toplam 84 milyar Euro'luk bir işle ilgileniyor. Banca IFIS tarafından ikinci çeyrek ve 2015'ten Ağustos 2019'a kadar gerçekleştirilen işlemler ve hâlihazırda tahsil edilmiş alacaklar dahil. Bunu yapmak için, dahil olan oyuncular 5.700 kişiyi istihdam ediyor ve toplam 1,1 milyar Euro ciroya sahip (yıldan yıla +%15). Öte yandan, ülke genelinde 984 kredi tahsilat acentesi bulunmaktadır. (852'si Unirec ile bağlantılı): yaklaşık bir milyar ciroya sahipler (+%14) ve 7.600 kişiyi daha istihdam ediyorlar. Geri kazanım oranı yılda ortalama %3'tür, ancak kredinin portföyde sona erdiği ilk yılda %7,8 ile zirve yapar. 2. ve XNUMX. yıl arasında koleksiyondaki başarı oranı %XNUMX'ye düşer, XNUMX. yıldan sonra tekrar yükselir.
Takipteki kredilerin genel durumu ve İtalyan bankalarının sağlık durumu ile ilgili olarak, Banca IFIS raporu karışık bir tablo çiziyor. Bir yandan, İtalyan bankalarının NPE veya Sorunlu Risk (tahsili olmayan kredilere maruz kalma), son çeyrekte 2015 milyar ile zirveye ulaştığı ("batık krediler" ve UTP'leri sayarak) 341'ten bu yana yarı yarıya azaldı. %17'lik Npe Oranı ile Yunanistan (47'te %2015) ve Portekiz ve İrlanda'nın (her ikisi de dört yıl önce %19) arkasındadır. Son dört yılda bankalar, 173 milyarı 53'de olmak üzere 14 milyar takipteki krediden (-2018 milyar UTP) kurtuldu. Toplam içindeki takipteki kredilerin oranı bu nedenle İtalya'da %8'e düştü.: yalnızca Almanya ve İrlanda takipteki alacakların daha yüksek bir yüzdesini azaltmayı başardı, ancak biz hala %3'lük AB ortalamasının ve bu arada %5'e düşen İrlanda'nın gerisindeyiz. Almanya şu anda %1, Fransa %3 riske sahip.
Son olarak, sorunlu kredilerin bozulma hızına ilişkin olarak, Banca IFIS analizine göre bu, kriz öncesi seviyelere geri dönüyor, ancak Utp'den takipteki alacaklara geçişin ve bu sözde standardın altından gerçek takipteki kredilere geçişin oldukça yüksek olduğu göz önüne alındığında, zafer iddia edecek çok fazla bir şey yok. 2013 yılında takipteki kredilerin %4,5'i takipteki kredilere (+71 milyar avro) dönüşürken, 2019'da bu değişiklik banka kredilerinin sadece %1,3'ünü etkiledi (18 milyar yeni takipteki kredi oluşturuldu). Ancak, bu yıl ayrıca "batık krediler" haline gelen 17 milyar UTP vardı.
Banca Luciano Colombini'nin CEO'su, İtalyan bankalarının bilançolarında kalan takipteki krediler 164 milyara düştü: ancak satılanlardan, tahminlere göre sadece 11 milyar kurtarıldı. Bu, ülkenin ekonomik durumunun çok parlak olmadığı göz önüne alındığında, stokun 300 milyarın üzerinde kaldığı ve artmaya mahkum olduğu anlamına geliyor. Aslında, çok sayıda ama değeri küçük olan mütevazı kredilerin geri alınması iyi gidiyorsa, Roma veya Milano'da olmadığı sürece bir mülkün satışı çok karmaşıktır. Bu durum sistem için bir top ve zincirdir ve bankaların kredi vermede işleyiş şeklini etkiler: KOBİ'lere ve küçük KDV rakamlarına verilen kredi durma noktasına geldive şimdiye kadar AMB'nin faiz oranı politikasının tik takları da tükeniyor”.
Colombini, bir yıldan daha kısa bir süre önce zirveye atanmasının ardından ilk kez NPL Toplantısı'nın çalışmalarını açtı: "Bu bir katılım rekoru baskısı", sahnede konuşurken hatırlamaya hevesliydi. Venedik Lido'daki Palazzo del Cinema da duyuruyor IFIS'in birkaç hafta içinde açıklanacak olan yeni stratejik planı, yine de “iki yönlü bir faaliyet tasavvur edecek: faktoringe odaklanan geleneksel banka ve takipteki alacakların yönetimi”. Colombini'ye göre NPL pazarı, sahada dört baş karakter görüyor: bankalar, borçlular, hizmet verenler ve yatırımcılar.
“Herkes yeni bağlama uyum sağlıyor, bu da bankalar için Avrupa denetim kurumlarının yeni kurallarına uygun olarak, her şeyden önce kredi vermede daha fazla ihtiyatlılık anlamına geliyor. Bankanın rolü de kültürel olarak değişiyor: daha önce borç tahsilatı ikincil kaynaklara emanet ediliyordu, Ancak şimdi enstitüler en iyi kaynakları bu faaliyete ayırıyor.. Borç tahsilatının üçüncü şahıslara emanet edilmesi iyi bir şey, çünkü bu sizin daha fazla tahsil etmenizi sağlar, ancak kültürel olarak, bir bankanın parayı dağıttığı ve tahsil etme konusunda endişelenmediği mesajı geçmemelidir”.
Banca IFIS CEO'suna göre borçlular söz konusu olduğunda, "şeffaflık yolunda devam etmeli, krizin ilk işaretlerini daha hızlı göstermeli, anlaşmaları zamanında ve proaktif bir şekilde müzakere etmeye hazır olmalılar. bir şirket sosyal bir faydadır”. Öte yandan hizmet sağlayıcılar, en iyi kurtarma stratejisini seçmek için kendilerini donatmalıdır: Colombini, "Geleneksel bankaların şirket krizleriyle uğraşırken sahip olduğu belirli bir ataleti telafi etmemiz gerekiyor", diye inanıyor. Son olarak yatırımcılar: “Takipteki krediler orta vadede cazip getiriler sunmaya devam edecek: fiyatlarının istikrarlı veya orta derecede artması bekleniyor. 2019 yılında teminatlı fiyatların %33'te sabit kalması beklenirken teminatsız fiyatlar %6'dan %8-9'a çıktı ancak ürünlerin kalitesi garantiler ve belgeler açısından çok daha iyi" dedi.
