400 Mayıs'ta sona eren üç İyi Bankanın satın alınmasının bir parçası olarak Cet1'i %11'in üzerinde bir seviyede tutmak için Ubi Banca tarafından gerçekleştirilen 10 milyon euro'luk sermaye artırımına ilişkin ayrıntılar geliyor.
Karşılıklara göre yeniden sermayelendirme, teorik eski hak fiyatı (TERP) üzerinden %2,395 iskonto ile her yeni hisse için 26,1 fiyattan gerçekleştirilecektir. Koşullar, Victor Massiah liderliğindeki aynı enstitü tarafından duyurulur.
Opsiyon hakları 12-27 Haziran tarihleri arasında kullanılabilir ve 21 Haziran'a kadar ciro edilebilir. Bu süre içinde kullanılmayan opsiyon hakları aynı MTA'da sunulacaktır.
İşlem özellikle, hissedarlara bir opsiyon olarak sunulmak üzere, halihazırda tedavülde olan adi Ubi Banca hisseleriyle aynı özelliklere sahip ve düzenli hakka sahip, ifade edilmiş itibari değeri olmayan azami 167.006.712 Ubi Banca adi hissesinin ihracını sağlar. sahip olunan her 6 adet hisse için 35 adet yeni çıkarılmış hisse oranında, her yeni hisse için 2,395'er taahhüd bedeli üzerinden, tamamı sermayeye yansıtılmak üzere hak sahibi olmak.
Opsiyon teklifinin değeri bu nedenle maksimum 399.981.075 Euro'ya eşit olacaktır.
Sermaye artırımı, sırasıyla Ortak Küresel Koordinatör ve Ortak Muhasebe Sorumlusu olarak görev yapacak olan Credit Suisse ve Morgan Stanley tarafından gerçekleştirilecek. Ubi, iki yatırım bankasıyla, tercih edilmeyen yeni ihraç edilen hisselerin taahhüdü için bir garanti sözleşmesi imzaladı. 1 Mayıs'ta tamamlanan üç İyi Bankanın (Banca Marche, Banca Etruria ve Carichieti) satın alınmasının ışığında, Cet11'i %10'in üzerinde bir seviyede tutmak için yeniden sermayelendirme başlatıldı.
