Revo olarak adlandırılacak Cassa Depositi e Prestiti'nin eski başkanı Claudio Costamagna ve Generali'nin eski genel müdürü ve Cattolica Assicurazioni'nin CEO'su Alberto Minali tarafından desteklenen yeni sigorta SPAC.
“Hedef, sigortacılık sektörüne odaklanan bir alan yaratmak. 200 milyon euro civarında zam SPAC CEO'su rolünü üstlenecek olan Minali, "sermaye piyasasında" dedi. Yönetici, "sigorta sektörünün paradigmasını değiştirmek, daha fazla şeffaflıkla bir dizi yeni dijital yerel ürünü piyasaya sürmek" istediğinin altını çizdi.
Bir yandan amaç, İtalyan pazarının liderliğini fethetmek. KOBİ'lere özel riskler 1 milyarı aşan prim değeri ile parametrik sigorta çözümlerinin ilk sağlayıcısı olmak.
Çapında üç yatırımcı Vittoria Assicurazioni, Cariverona Vakfı ve Scor, "girişimin üst düzey sponsoru olarak hareket ediyor" dedi. Her bir sponsor, halka arzdan itibaren 15 aylık bir bloke ile 12 milyon euro koyacak.
Alanın başkanı olacak Costamagna, "Bu ilginç ve özel bir girişim" ve "iyiliğine güçlü bir şekilde inandığımız ve buna ikna olduğumuz bir proje" diye ekledi.
Zaten yarın 11 Mayıs'ta bankalar defterleri açacak. "Fikir, onları yaklaşık on gün açık tutmak ve ardından Mayıs ayı sonuna kadar Aim'e geçmek" diye ekledi.
Mali ayrıntılara bakıldığında, ortakların elinde bulunan araç, SPAC'ın toplam hedef finansmanının yaklaşık %7'i olan 3,5 milyon Euro'nun üzerinde yatırım yapacak. Ortaklar, işletme birleşmesinde dönüştürülmeyecek, ancak yalnızca iki fiyat eşiğini (12,5 euro ve 14 euro) aştığında özel hisseler alacaklar. Ortaklar için işletme birleşmesinden itibaren 5 yıllık bir kilitlenme öngörülmektedir.
Kurumsal yatırımcılar için 11 Mayıs'ta yapılması planlanan yerleştirme lansmanı, ortak küresel koordinatör ve ortak rezervasyon sorumlusu olarak Intesa Sanpaolo ve UBS ve ortak rezervasyon sorumlusu, NomAd ve uzman olarak Equita tarafından yönetilecek. İçin kabul Borsa Italiana'nın AIM segmentinin Mayıs 2021'in sonuna doğru olması bekleniyor.
Bununla birlikte, ortaklar, işletme birleşmesi sonrası Spac'ın yatırımcılara devrini teşvik etmeyi taahhüt etmişlerdir. Borsa Italiana'nın ana pazarı. “KOBİ'lerden gelen sürekli talep karşısında sigorta arzındaki eksikliğe projemizin çözüm olabileceğine inanıyoruz. Büyük sigorta oyuncularından henüz yeterli desteği bulamayan bir şirketler kategorisi,” dedi Costamagna.
