Ariston Menkul Kıymetler Borsası'na iniş için her şey hazır. Merloni ailesi tarafından kontrol edilen grup için zil çalacak 26 Kasım Cuma, Piazza Affari'ye varacağı gün 2021'in en büyük halka arzı.
ARISTON IPO: FİYAT VE KAPİTALİZASYON
Şirket tarafından Euronext Milan'da listelenmeye alındığını açıklayan notta yer alan bilgiye göre, halka arza konu hisselerin fiyatı 10,25 ile 12 euro arasında belirlendi. Teklifin ardından, Ariston'un piyasa değeri 3,375-3,9 milyar avro olacak ve bu rakam, "sağlam pazar temellerine, ısıtma ve kullanım sıcak suyundaki küresel profilimize dayalı olarak grubumuzun şimdiye kadarki başarı öyküsüne tanıklık ettiğine inandığımız bir rakam." sektör, yenilenebilir ve yüksek verimliliğe sahip ürün ve hizmetler portföyümüz, kanıtlanmış organik büyümemiz ve güçlü M&A geçmiş performansımız”, derneğin yönetim kurulu başkanı Paolo Merloni.
ARISTON IPO: TEKLİFİN DETAYLARI
Teklif süresi 18 Kasım Perşembe günü sabah 9'da başlayacak ve erken kapatılmadığı takdirde 12 Kasım öğlen 24'de sona erecektir. Teklif, ısıtma şirketinin yaklaşık 300 milyon avroluk brüt hasılat beklediği yeni ihraç edilen adi hisselerin rezerve yerleşiminden oluşacak. Kaynaklar, "grubun daha fazla büyümesini desteklemek ve geliştirmek, dijital pazara giden yol, yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve endüstriyel ayak izi gibi konularda organik büyümeyi hızlandırmak ve yatırım yapmak ve kurumsal satın almaları finanse etmek için" kullanılacaktır. teknolojilerin ve fikri mülkiyet haklarının geleceği”, Ariston'un notunu okur.
Mevcut hissedarlar Merloni Holding ve Amaranta'nın sahip olduğu 49 milyon adede kadar mevcut adi hissenin ikincil bir teklifi de olacak ve bu durumda bu hisselerin 502 ile 588 milyon avro arasında netleşmesi bekleniyor. Sadece değil. Hisse senedini istikrara kavuşturmaktan sorumlu yönetici olarak hareket edecek olan Mediobanca'ya, ilk çıkışından sonraki 11 gün içinde kullanılmak üzere maksimum 15 milyon hisse (teklif edilen hisselerin %30'i) satın alması için bir fazla tahsis seçeneği sunulacak.
YÜZER
Şirketin halka açıklık oranının %23,23 ile %26,26 arasında değişmesi bekleniyor. Ariston'un sermayesi, adi hisselerden ve birden fazla oy hakkına sahip hisselerden oluşmaya devam edecek ve satış yapan hissedarlar, daha fazla hisse satışı için 180 günlük bloke taahhütlere girecek.
ORTAKLAR
İşlemin bir parçası olarak, Mediobanca, Goldman Sachs ve Intesa Sanpaolo, teklifin ortak küresel koordinatörleri ve ortak muhatapları olarak hareket ederken, Bnp Paribas, Bofa, Citigroup ve Equita Sim ortak muhatapları oldu. Ariston'un mali müşaviri CC & Soci, Pedersoli, Houthoff ve Cravath şirketin ve satış ortaklarının hukuk müşaviri, Linklaters ise sigortacıların hukuk müşaviri.
