üçlü Çarşamba günü bir yeşil tahvil ihraç etti 600 milyon euro. Kurumsal yatırımcılara yönelik ihraç talebi geldi. 2,2 milyar avro, teklifin neredeyse dört katı.
Yeşil tahvilin vadesi XNUMX yıl olacak 23 Haziran 2029'da sona eriyor ve orta takas üzerinden 99,819 baz puanlık bir yayılma ile %45'luk bir fiyat. Birinin beklenen ödemesi %0,375 kupon.
Efektif oran %0,398 olacak ve Terna'nın sanayi planında öngörülen konsolide borcun toplam ortalama maliyeti olan %1,3'ten daha düşük olacaktır.
Tahvil, Standard and Poor's tarafından “BBB+”, Moody's tarafından “(P)Baa2” ve Scope tarafından “A-” olarak derecelendirilen Terna'nın dokuz milyar “Euro Orta Vadeli Tahvil Programı”nın bir parçasıdır.
Teminat için Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenmeye kabul edilmek üzere başvuru yapılacaktır.
“İhracın net geliri, uygun finansmanı finanse etmek için kullanılacaktır. şirketin yeşil projeleri - Terna yazıyor - sürdürülebilir yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan ICMA - Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği ve Avrupa Birliği Taksonomisi tarafından yayınlanan "Yeşil Tahvil İlkeleri 2021" ile uyumlu olarak hazırlanan Terna'nın Yeşil Tahvil Çerçevesi temelinde tanımlanmış veya tanımlanacak ”.
Terna'nın yeşil tahvil ihracı, ortak lider yöneticiler ve ortak muhasebeciler rolünde Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Natixis, Santander, UniCredit'ten oluşan bir bankalar sendikası tarafından verildi.
