Banca ifis başarıyla tamamladığını açıkladı Kıdemli Tercihli tahvil ihracıkurumsal yatırımcılara yönelik olarak, değeri 300 milyon euro.
Operasyon, Avrupa Komisyonu tarafından öngörülen 5 milyar euroluk EMTN (Euro-Orta Vadeli Tahvil Programı) ihraç programının bir parçası. Bankanın Sanayi Planı 2022-24 arasındaki üç yıllık döneme ilişkin.
Beş yıllık tahvil, %6,875 kupon
Tahvil ihracının bir özelliği var 5 yıllık süreTakas tarihi 13 Eylül 2023 olan ve süresi 13 Eylül 2028'de dolacak olan teklif fiyatı, aynı nominal değerde belirlenmiştir ve yıllık olarak %6,875 oranında faiz.
Yükümlülük olacak listelenmiş at Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası Moody's'ten Baa3, Fitch'ten ise BB+ notu bekleniyor.
Banca Ifis, operasyonda ortak talep sağlayıcı olarak Barclays, Citi, Deutsche Bank (B&D), IMI-Intesa Sanpaolo ve Société Générale'den destek aldı. Bonelli Erede, Banca Ifis'e hukuki yardım sağlarken, Clifford Chance ortak talep toplayan bankalara destek verdi.
