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Telecom Italia lancia bond benchmark a 6 anni

Imagoeconomica

Tim ha lanciato martedì sul mercato un bond con scadenza a sei anni (2025). L’obbligazione è di tipo senior unsecured e l’obiettivo di raccolta è di almeno 500 milioni di euro.

Per quanto riguarda il rendimento, le prime indicazioni sono in area 3,375%.

Il rating previsto per questa emissione obbligazionaria è Ba1 da Moody’s, BB+ da S&P’s e BB+ da Fitch, tutti con outlook stabile.

Nell’operazione agiscono come joint bookrunners diversi istituti: Banca Imi, Bnp Paribas, Bofa Merrill Lynch, Mediobanca e Société Générale.

A metà mattina, il titolo in borsa di Telecom Italia viaggia in rialzo dello 0,4%, a 0,5357 euro. Negli stessi minuti il Ftse Mib guadagna lo 0,5%.

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