Уби Банк он разместил в понедельник полмиллиарда облигаций con фиксированная ставка 1,625%. Облигация имеет срок погашения пять с половиной лет и является старшим непредпочтительным ориентиром. Выпуск является частью программы EMTN группы.
В течение утра UBI получил заказы от около 140 инвесторов, на одного конечный спрос, примерно в 2,5 раза превышающий объем выпуска.
Окончательный спрэд составил 198 базисных пунктов выше 5,5-летней средней ставки свопа по сравнению с первоначально объявленными 220 базисными пунктами. Там купон он подлежит уплате за просрочку 21 апреля каждого года. цена повторного предложения была установлена на уровне 99,769%, а соответствующая доходность к погашению – на уровне 1,67%.
44 % облигаций были подписаны итальянскими инвесторами, а остальные 56 % — иностранными инвесторами, с сильным присутствием французов (18 %), за которыми следуют немцы (14 %), англо-ирландцы (10 %) и иберийцы (7 %). .
60% инвесторов составили инвестиционные фонды, за ними следуют банки (34%), центральные банки (4%) и страховые компании (2%).
La Дата расчетов будет 21 октября 2019 года, а последний срок назначен на 21 апреля 2025 года.
Совместными букраннерами, отвечающими за распределение обеспечения, являются Bank of America Merril Lynch, Bnp Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Ubi Banca и Unicredit.
