Риаг поменять руки. Фонд прямых инвестиций Апакс Фонды купил итальянскую компанию по производству автозапчастей у общеевропейского фонда Alpha. Окончательное соглашение было подписано вчера, и операция должна быть завершена к концу 2013 года. Условия не разглашаются, но, по слухам, компания будет оценена примерно в 560 миллионов. После сделки Риаг отменил роуд-шоу что должно было произойти в эти дни, чтобы выйти на рынок облигации на 350 миллионов евро в целом.
«Благодаря вкладу наших новых акционеров, — пояснил генеральный директор Rhiag Group Лука Дзаккетти, — мы рассчитываем на дальнейшее расширение нашего присутствия в Европе». Fineurop Soditic выступил в качестве финансового консультанта Apax, а BNP Paribas и Credit Suisse предоставят финансирование для завершения сделки. Вместо этого Mediobanca и Goldman Sachs предложили Rhiag свои консультационные услуги.
Rhiag со штаб-квартирой в Перо (Милан) является ведущей итальянской компанией по обороту в дистрибуции компонентов для автомобилей, промышленных транспортных средств и тракторов. В 2011 году он безуспешно пытался выйти на фондовую биржу, проведя IPO, в результате которого стоимость компании составила бы 398 миллионов долларов. Однако фонд «Альфа» счел эту цифру слишком низкой и поэтому решил отменить операцию. С тех пор, после того, как Rhiag расширил свой периметр благодаря некоторым приобретениям, на компанию обратили внимание многочисленные операторы: от Pamplona до Bain Capital. В 2012 году выручка Rhiag составила около 700 миллионов долларов, а показатель EBITDA — 77 миллионов долларов.
