Rai Way, компания по производству опор ЛЭП, контролируемая Раем, получила добро Consob на публикацию проспекта, касающегося публичного предложения о продаже и допуска к торгам на Миланской фондовой бирже. Об этом сообщила компания.
Предложение, которое начнется в следующий понедельник и продлится до 13 ноября, касается максимум 83 миллионов акций, что соответствует примерно 30,51% акционерного капитала. Ориентировочный диапазон оценки капитала компании находится между необязательным минимумом для целей определения цены предложения в 802,4 миллиона и обязательным максимумом в 952 миллиона, что соответствует необязательному минимуму в 2,95 евро за акцию. и обязательный максимум 3,50 евро за акцию. Для тех, кто владеет облигациями не менее одного года, предусмотрена премиальная доля в размере 5%.
Rai Way объявила, что первые девять месяцев года она завершила с ориентировочной выручкой в размере 155,2 млн долларов США, ориентировочной EBITDA в размере 80,4 млн долларов США и чистой прибылью в размере 26,9 млн долларов США. Чистый финансовый долг по состоянию на 30 сентября составил 73 миллиона долларов. В предварительном документе моделируется, начиная с 1 января 2014 года, бухгалтерский учет новых договоров об активном и пассивном обслуживании с материнской компанией Rai, подписанных 1 июля.
Ray Way планирует дебютировать на фондовом рынке 19 ноября после публичного размещения акций.
