Enel начала размещение новых зеленых облигаций в понедельник, 14 января. Облигации имеют срок погашения 6 с половиной лет (срок погашения в июле 2025 г.) и будут выпущены Enel Finance International NV. Что касается суммы, то она будет равна как минимум полумиллиарду евро.
Первые ценовые признаки говорят о спреде на 155-160 базисных пунктов выше средней ставки свопа. Рейтинг + Baa2 от Moody's, BBB+ от S&P и BBB+ от Fitch.
В операции участвуют Banca Akros, Banca Imi, Bank of America, Credit Agricole, Caixabank, Commerzbank, Credit Suisse, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Raiffesen Bank, Societe Generale, Ubi и Unicredit.
