День славы на площади Аффари за титул Диасорин, который - после попыток установить цену - набирает 9% в середине утра до 152,20 евро, демонстрируя лучший рост Ftse Mib за всю историю.
Поводом к ажиотажным покупкам акций диагностической компании послужило объявление в воскресенье вечером опокупка американского Luminex за 1,2 миллиарда долларов наличными.
Благодаря этой сделке Diasorin получит доступ к мультиплексному портфелю и технологиям молекулярной диагностики, укрепив свое текущее предложение и расширив свое присутствие в Соединенных Штатах.
Приобретение породит группа с оборотом 1,25 млрд евро, скорректированная EBITDA в размере 472 млн и положительное чистое финансовое положение в размере 335 млн (за вычетом финансирования сделки).
Luminex с более чем 900 активными клиентами является лидером рынка мультиплексной молекулярной диагностики, самым быстрорастущим сектором рынка молекулярной диагностики.
Ожидается завершение сделки по приобретению Diasorin к третьему кварталу 2021 года и подлежит утверждению собранием акционеров Luminex и другим условиям, включая разрешения, требуемые антимонопольным законодательством и Комитетом США по иностранным инвестициям.
Операция, — поясняет компания, — будет финансироваться за счет смесь денег и долга. В частности, DiaSorin подписала с синдикатом банков (в который входят BNP Paribas, Citi, Mediobanca и UniCredit) кредитное соглашение, предусматривающее предоставление срочного кредита в размере 1,1 млрд долларов США со сроком погашения в 2026 году и промежуточного кредита в размере 500 млн долларов США с истечение срока действия в течение 12 месяцев с возможностью продления (по усмотрению DiaSorin) еще на 12 месяцев.
Прибыль на акцию Diasorin ожидается его увеличение сразу после закрытия сделки. Ожидается, что сделка приведет к синергии затрат в размере около 55 миллионов долларов в течение трех лет.
Приобретение Luminex создаст «ценность для наших акционеров и предоставит прекрасную возможность для нашего будущего роста, позиционируя Diasorin и Luminex как уникальное сочетание специалистов в области диагностики», — прокомментировал он. Чарльз Роуз, генеральный директор Diasorin.
