Bravofly, известная в Италии благодаря веб-сайту Volagratis.com, зарегистрирована на фондовой бирже. Швейцарская группа с итальянским менеджментом, набирающая популярность в секторе онлайн-турагентств, объявила о публичном предложении о продаже и предложит более 2 млн новых акций. Текущие акционеры предлагают более трех миллионов существующих акций.
В отношении выпущенного акционерного капитала после IPO количество предлагаемых акций будет равно как минимум 35,9% (до реализации опциона на доразмещение и принятия как должное цены в верхней части диапазона), до до максимум 40,8% (после полного исполнения опциона на доразмещение и принятия цены в нижней части диапазона как новой).
IPO Bravofly состоит из публичного предложения акций инвесторам в Швейцарии и частным инвесторам в определенных юрисдикциях за пределами Швейцарии и США.
Процесс букбилдинга начался 2 апреля и должен закончиться 15 апреля. Объявление об окончательной цене предложения и окончательном количестве акций должно поступить 16 апреля, в день листинга и начала торгов.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами сделки выступают Credit Suisse, Morgan Stanley и UBS. Mediobanca также присутствовала в роли Совместного букраннера в отношении предложения о публичной продаже.
Цель Bravofly — расширить спектр своих продуктов, выйти на другие рынки и инвестировать в мобильный сектор и сектор метапоиска. Компания не исключает возможности синергии и поглощений для роста на рынке.
«IPO является кульминацией процесса трансформации, который начался десять лет назад, — комментирует Фабио Каннавале, президент группы. Европа». «Успех Bravofly, — продолжает Каннавале, — будет обусловлен европейским рынком этого сектора, который будет иметь двузначный рост в этом и следующем году».
«В Европе, — добавляет Франческо Синьоретти, генеральный директор компании, — в распространении туристических продуктов исторически доминировали традиционные агентства. За последние 10 лет Интернет произвел революцию в каналах продаж в отрасли. Все больше и больше потребителей обращаются к Интернету, который дает возможность сравнивать цены в режиме реального времени. После этих событий Bravofly вложила значительные ресурсы в развитие этой тенденции и намерена и впредь оставаться в авангарде».
Bravofly Rumbo Group — это туристическое онлайн-агентство, которое управляет серией веб-платформ и приложений, позволяющих сравнивать цены и бронировать авиабилеты, отели, туристические пакеты, круизы и аренду автомобилей. На сегодняшний день сайты группы присутствуют в 35 странах, говорят на 14 языках и предлагают услуги более 4 млн путешественников в год. Основными рынками являются Италия, Испания и Франция, но Bravofly укрепляет свои позиции в Германии, Восточной Европе и Скандинавии и расширяется в Азию и Южную Америку. Помимо Bravofly, Rumbo и Volagratis, группе принадлежат бренды Jetcosts, Crocierissime, Viaggiare и Viajar.
