мы получаем e мы публикуем следующее пресс-релиз распространяться CDP.
Касса Депозити и Престити СпА (CDP) возвращается на американский рынок капитала и успешно размещает его четвёртая облигация «Янки», с тобойпроблема на 1 миллиард долларов Предназначено для институциональных инвесторов из США и других стран.
В ходе операции было зафиксировано следующее: вопрос высококачественных изделий, созданных при поддержке ведущих институциональных инвесторов. ordini Они привлекли приблизительно 2,4 миллиарда долларов, что в 2,4 раза превышает сумму размещения акций.
Проблема также характеризовалась значительным диверсификация GeograficaПри этом 90% окончательно выделенных средств поступит иностранным инвесторам. Из них более 50% — из США, за ними следуют Швейцария (13%), страны Ближнего Востока (10%), скандинавские страны (5%), Великобритания (4%) и Пиренейский полуостров (3%).
Благодаря этой сделке CDP еще больше укрепляет свои позиции в качестве ведущего эмитента на международных рынках капитала, одновременно расширяя свою базу инвесторов и продолжая диверсифицировать источники финансирования. Выпуск облигаций позволит CDP напрямую поддерживать экспорт итальянских компаний, в том числе посредством деятельности по экспортному финансированию.
Название содержит валовая годовая фиксированная купонная ставка в размере 5,50% e срок погашения 5 летОжидается рейтинг BBB+ от S&P и BBB+ от Fitch.
Сделку провел синдикат банков, выступавших в качестве совместных организаторов размещения, в состав которого вошли BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), JP Morgan, Morgan Stanley и UniCredit.
JP Morgan и Citigroup также выступили в качестве глобальных координаторов сделки.
