În timp ce așteaptă începerea sezonului trimestrial din SUA mâine și datele privind inflația din SUA în această seară, piețele de valori procedează cu prudență. Și atenția se îndreaptă către tensiunile geopolitice. Există un aer de conflict asupra petrolului, dar și mai mult asupra Mării Chinei, pământul promis al chipsurilor. Iar efectele se văd asupra monedelor.
China se trezește, cea mai slabă bursă din ultimele sesiuni: indicele Shanghai-Shenzhen CSI câștigă 0,5%.
EXPORT CHINEZ +49%, NOI LIMITE PENTRU ANT GROUP
Datele comerciale din martie arată că exporturile au crescut cu 49% față de an, importurile cu 38,1% și balanța comercială la 116,35 miliarde USD. China urmează să publice mai multe date macroeconomice vineri, inclusiv PIB-ul din primul trimestru, producția industrială și date privind investițiile în active fixe.
Beijingul a redus raza de acțiune a Ant Group, pârghia financiară a lui Jack Ma. De acum înainte, Aplicația, care are 700 de milioane de utilizatori, va trebui să se limiteze la finanțarea vânzărilor online, dar nu va mai putea oferi credit de consum ( trei sferturi din afacere).
Indicele Hang Seng din Hong Kong urcă cu 1,5%. Nikkei 225 din Japonia crește cu 0,7%, KOSPI din Coreea de Sud crește cu 1%. Mumbai a revenit cu 0,7%.
MONEDA TAIWAN ȘI RUBLA SUB PRESIUNE
Douăzeci și cinci de avioane ale Forțelor Aeriene Chineze, inclusiv 18 avioane de vânătoare și 4 bombardiere cu capacitate nucleară, au intrat ieri în zona de identificare a apărării aeriene a Taiwanului. Acest lucru a fost anunțat de ministerul apărării al insulei, subliniind că a fost cea mai mare incursiune raportată până acum. Dar autoritățile insulei sunt poate mai preocupate de riscul ca Trezoreria SUA să includă moneda insulei (o scădere de 2% la 28 de dolari) în lista manipulatorilor, așa cum a anticipat Financial Times. O mișcare curioasă, având în vedere angajamentul SUA de a apăra Taiwanul de obiectivele Beijingului, dar care probabil servește la presiunea asupra strategiilor sectorului de cipuri, mai strategice ca niciodată pentru industria americană.
Nu este singura monedă aflată sub presiune. Coborârea rublei continuă, în scădere cu 5% de la începutul lunii martie (-30% în 12 luni), în scădere pe toate monedele cu excepția lirei turcești. Piețele se pregătesc astfel pentru următoarele, previzibile, sancțiuni occidentale împotriva lui Putin.
TESLA LEADER ÎN DEPOZITAREA ENERGIEI
Contractele futures pe Wall Street și pe acțiunile europene sunt practic stabile înaintea deschiderii.
Indicii americani au scăzut modest ieri: Dow Iones -0,16, S&P 500 -0,02%. Nasdaq a scăzut cu 0,37%. Tesla avansează (+4%), răsplătită de raportul Canacord: producătorul auto este sortit să devină lider mondial în stocarea energiei.
MICROSOFT CUMPĂRĂ NUANCE PENTRU 20 MILIARDE
Marea lovitură de stat a Microsoft: pentru aproape 20 de miliarde de dolari a fost a dobândit Nuance, specializată în domeniul așa-numitei „Inteligentă artificială conversațională”, adică recunoașterea vorbirii pentru aplicații în domeniul sănătății, telecomunicații, auto și servicii financiare.
Salt Nvidia (+5,6%), care a anunțat producerea unui cip de nouă generație capabil să concureze cu Intel (-4%).
Brent și WTI au crescut cu 0,5%. Aurul a scăzut cu 0,2% la 1.729 USD. Dolarul american aproape neschimbat la 1,189.
BURSELE DE VALOARE EST PLATĂ ÎN EUROPA, DAR CUMPĂRĂRIILE BCE SE ACCEPREȘTE
A fost o sesiune de consolidare moderată pentru acțiunile europene, înapoi de la o săptămână de noi recorduri. Nu întâmplător cel mai bun loc ieri a fost Milano, adică Bursa care se descurcase mai rău, închizând pe locul opt cu o uşoară retragere (-1,14%), după cinci creşteri consecutive. Operatorii s-au concentrat pe așteptarea următoarelor numiri: de la licitațiile Trezoreriei SUA la cele pe termen mediu-lung ale MEF italian, până la bilanţurile giganților bancari americani aflati pe drum. În ceea ce privește datele macro, începem astăzi cu indicele Zew pentru luna aprilie, primul semnal privind starea economiei din zona euro, și cu IPC SUA, un termometru al tendințelor inflaționiste. Apoi va veni rândul de mâine a rapoartelor trimestriale ale marilor bănci americane. Între timp, BCE își păstrează credința în angajamentul său de a crește achizițiile de pe piață. Săptămâna trecută Frankfurt a achiziționat obligațiuni pentru 17,1 miliarde (față de 10,6 miliarde). Datele agregate pentru luna martie au evidențiat o creștere a achizițiilor de aproximativ 30% față de media primelor două luni ale anului.
LOCUL DE AFACERI +0,11%, CEL MAI BUN DIN ZONA EURO
Piazza Affari se salvează de vânzări în prima sesiune a săptămânii și se închide cu 0,11%, la 23.457.
Confindustria și-a revizuit în scădere estimările de creștere a PIB-ului la +4,1% anual, față de precedentul +4,8%, din cauza trendului slab din trimestrul IV 2020 și primul trimestru 2021 și după scăderea cu 8,9% din 2020.
PACE VEOLIA/SUEZ, SE NASTE GIGIANTUL APEI
Parisul pierde 0,13%, chiar dacă utilitățile Veolia (+9,66%) și Suez (+7,73%) zboară după acordul de fuziune care a încheiat un duel amar între cei doi Mari; ia naștere un eșantion de apă și transformarea ecologică a deșeurilor cu 37 de miliarde de euro venituri, care poate conta și pe o cotă în A2a (+1,23% în Piazza Affari) și în Acea.
Frankfurt se închide plat și rămâne în zona record la 15.230 de puncte. Potrivit Refinitiv, sezonul trimestrial european, care începe la sfârșitul lunii, va înregistra o creștere a câștigurilor din primul trimestru de aproximativ 47,4%.
COMPANII AERIENE: HSBC PEDEȘTEȘTE COSTURILE MICĂ, IPO-ul ATLANTTIC NORDE BINE
Ușor în jos Londra (-0,37%), în ziua primelor redeschideri după trei luni de blocaj și cu oameni stând la coadă de la miezul nopții în fața pub-urilor pentru o halbă în cinstea lui Filip de Edinburgh.
Companiile aeriene Easyjet (-3,9%) și Ryanair (-2,7%) au rămas în urmă după ce HSBC a retrogradat cele două acțiuni la Hold da Buy. Compania aeriană low-cost norvegiană Norse Atlantic a câștigat mai mult de 4% la debutul său pe bursă.
Amsterdam pierde 0,84%, Madrid -0,39%.
LICITAȚII DE TREZAURĂ AZI, 0,72 ANI LA XNUMX%
Obligațiunile de stat din zona euro se închid la nivelurile de vineri: Bund la -0,30%, Btp la 0,72%. Pe lângă oferta grea de obligațiuni T la licitațiile din SUA (58 miliarde peste trei ani, 38 peste zece ani), programarea de această dimineață cu licitația pe termen mediu și lung în care Trezoreria redeschide scadențele la 3 și la 15 ani, alături de cu un aprilie 2026 off-the-run.
Judecând după nivelurile secundare, față de -0,22% din plasamentul de la jumătatea lunii martie, BTP-ul din 15 aprilie 2024 se deplasează la o rată de -0,19% - pe nivelurile licitației de la jumătatea lunii noiembrie - în timp ce cel de 15 ani martie 2037 plătește 1,22%, de la 0,992% din plasarea prin sindicat la începutul lunii ianuarie.
DIASORIN SUPERSTAR, PROMOVATĂ CUMPĂRARE LUMINEX
În Piazza Affari a fost ziua lui Diasorin (+9,6%), cel mai bun blue chip al sesiunii. Compania a anunțat ieri că a semnat un acord de achiziție a companiei americane Luminex Corporation la un preț cash de 37 de dolari pe acțiune, echivalentul a aproximativ 1,8 miliarde de dolari. În cadrul conferinței telefonice, conducerea a reafirmat valoarea strategică a tranzacției, care își propune să consolideze poziționarea grupului italian în sectorul de diagnosticare moleculară, consolidând oferta actuală și extinzându-și prezența în Statele Unite. Achiziția va permite și accesul la aplicațiile Luminex din sectorul științelor vieții.
GOLDMAN SACHS AWARDS ASSET MANAGEMENT
Goldman Sachs a revizuit în sus țintele principalelor acțiuni din sectorul de gestionare a activelor. Azimut se ridică la 23,80 euro (neutru). Banca Generali urca la 34,50 euro, ramane Cumpara. Banca Mediolanum urcă la 9,70 euro (Cumparare). FinecoBank urcă la 15,60 euro, a confirmat ratingul neutru.
JP MORGAN Peste 5% IN INTESASANPAOLO
Dintre bănci, Bper +1,58%, Unicredit +0,95%. JP Morgan are o cotă potențială de 5,027% în Intesa Sanpaolo, din care 1,148% cu drepturi de vot și restul cu poziții lungi și contracte de împrumut de titluri.
Dintre sectorul industrial, Ferrari s-a îmbunătățit cu 1,21% după ce Crif Ratings a confirmat ratingul emitentului pe termen lung la BBB+ și a schimbat perspectiva de la stabilă la pozitivă. Stellantis +0,93%.
LEONARDO -0,3%. PIAȚA NU CREDE ÎN REJUDECAREA TURCEI
Leonard -0,3%. Turcia a înghețat semnarea unui contract cu grupul italian în valoare de peste 70 de milioane de euro pentru achiziționarea a 10 elicoptere de antrenament AW169 în urma recentelor declarații ale premierului Mario Draghi.
Atlantic -0,8%. Oferta pentru un pachet de 88% din Autostrade per l'Italia prezentată de grupul spaniol Acs va fi pe masa consiliului de administraţie în următoarele zile.
Campari -0,7%: Bernstein ridică ținta de la 10 la 10,20 euro, cu un rating Outperform.
VÂNTURILE RĂZBOIULUI NU EXCITĂ CRUZUL. ENI -0,37%
Sectorul petrolului și al serviciilor petroliere a scăzut, în urma scăderii prețurilor petrolului după creșterea riscurilor geopolitice: rebelii Houthi din Yemen au efectuat noi atacuri asupra instalațiilor petroliere saudite, în timp ce Iranul a acuzat Israelul că a atacat principala sa centrală nucleară, provocând un întreruperea curentului. Eni -0,37%, Saipem -0,13%, Tenaris -0,72%.
PIAGGIO SUPERSTAR: VÂNZĂRILE ÎNCEP DIN NOU ÎN ASIA ȘI EUROPA
De menționat este Piaggio: +4% la valul opiniei Intesa Sanpaolo care a ridicat ținta de acțiuni de la 3,6 la 4 euro, subliniind „tendința puternică recentă a cererii pe piețele de vehicule pe două roți din Europa și SUA, dubla-ul așteptat. rata de creștere a cifrelor în Asia Pacific, o revenire a pieței vehiculelor cu două roți din India la nivelurile pre-Covid și primele semne pozitive ale cererii de pe piață pentru vehicule utilitare ușoare din India”.
Iliad, care săptămâna trecută a intrat în capitalul Unieuro cu un pachet de 12%, a declarat că poate evalua cumpărarea de noi acțiuni în următoarele șase luni, dar nu vizează controlul.
Pe Aim, bani pe Ilpra (+12,94%), o companie activă în ambalarea alimentelor: Integrae Sim a ridicat prețul țintă la 5,4 euro de la 3,6 euro, confirmând ratingul de cumpărare după conturi.
