Consiliul de Administrație al UniCredit a aprobat condițiile și calendarul pentru oferta de acțiuni ordinare cu opțiune către acționari care urmează să fie emise în executarea hotărârii adunării extraordinare a acționarilor din 12 ianuarie 2017. Prețul noilor acțiuni oferite în temeiul opțiunea pentru acționarii deținători de acțiuni ordinare și deținătorii de acțiuni de economii ale băncii, cu ocazia următoarei majorări de capital de 13 miliarde, este 8,09 euro pe acțiune (din care 0,01 euro ca capital și 8,08 euro ca primă de emisiune), în raportul de opțiune de nr. 13 acțiuni ordinare nou emise pentru fiecare nr. 5 acțiuni ordinare și/sau de economii deținute.
In consecinta, oferta de optiuni va presupune emiterea a maxim nr. 1.606.876.817 acțiuni ordinare noi, pentru o valoare totală care va fi în jur de 13 miliarde de euro, cu reducere la Terp - prețul teoretic după detașarea dreptului de opțiune - care va fi deci 38%, destul de mare avand in vedere ca decalajul a fost considerat a fi intre 30 si 40%.
Consiliul a semnat, de asemenea, acordul de subscriere aferent tranzacției. Sindicatul de subscriere este coordonat și gestionat de Unicredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley și UBS Investment Bank, care vor acționa ca consilier structurant și, împreună cu BofA Merrill Lynch, JP Morgan și Mediobanca, ca coordonator global comun și director de contabilitate comun și, în plus. , compus din Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International și HSBC, în calitate de co-coordonator global și director de contabilitate comun, Banca IMI, Banco Santander, Barclays, BBVA, BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Crédit Agricole CIB, Natixis și Société Générale ca contabili în comun, de ABN AMRO, Banca Akros și Macquarie în calitate de co-bookrunner, de Danske Bank în calitate de co-lead manager, precum și de CaixaBank, Equita SIM, Haitong, Jefferies, RBC Capital Markets, SMBC Nikko și Keefe, Bruyette & Woods în calitate de co-manager.
Membrii sindicatului de subscriere (cu excepția UniCredit Corporate & Investment Banking) s-au angajat să subscrie, separat și fără solidaritate, acțiunile ordinare nou emise, care ar fi putut rămâne nesubscrise la finalul licitației de drepturi nesubscrise, care va fi deținute după perioada de subscriere, pentru o sumă maximă egală cu valoarea ofertei de acțiuni noi. Contractul de garanție conține, printre altele, clauzele uzuale care condiționează eficacitatea angajamentelor de garanție sau dau membrilor consorțiului de garanție dreptul de a se retrage din contract, în conformitate cu practica internațională.
