Locație bancară și-a lansat cu succes ziua de joi a doua obligațiune senior nepreferată. Este o problemă de referință cu o scadență de cinci ani și o rată fixă. Valoarea totală este egală cu 500 milioane de euro.
Comenzile s-au apropiat de un miliard de euro și au venit de la aproximativ 90 de investitori, 45% italieni și restul de 55% străini, cu o prezență puternică a francezilor (17%) urmați de englezi și irlandezi (14%), țări nordice (8%). , germană și iberică (fiecare 5%) și elvețiană (4%).
Cel mai mare număr de subscrieri a venit de la fonduri de investiții și administratorii de active (65%), urmate de bănci (20%), bănci centrale (7%), companii de asigurări (4%) și alți intermediari financiari (4%).
Afluxul de comenzi în timpul procesului de plasare a permis să se reducă spread-ul final la 290 de puncte de bază peste cursul swap mediu pe 5 ani, față de cele 305 puncte de bază de zonă anunțate inițial.
La cupon fix, egal cu 2,625%, se plătește în restanță la data de 20 iunie a fiecărui an.
Prețul de reofertă a fost stabilit la 99,465%, iar randamentul aferent până la scadență la 2,741%.
Data decontării este stabilită la 20 iunie 2019, data de expirare la 20 iunie 2024.
I Bookrunners în comun JP Morgan, LBBW, Mediobanca, Natixis și Santander, precum și Ubi Banca însăși, sunt responsabile de distribuirea garanției.
