După cum dezvăluie Mf, luni după-amiază, un Scrooge anonim a plasat cea mai mare comandă din istorie pentru un BTP special destinat comerțului cu amănuntul.
Emisiunea a fost suprasubscrisă cu 1,6 ori suma oferită, datorită participării puternice a investitorilor internaționali. Randamentul oferit este egal cu rata medie swap plus 59 de puncte de bază.
Emisă pe 26 mai, s-au primit comenzi de șapte ori mai mari decât suma oferită. Cu un termen de șase ani, aceasta va finanța proiecte strategice aliniate cu Taxonomia Europeană.
Caietul de Finanțe Sustenabile al Consob surprinde o piață în care sustenabilitatea nu mai este doar o etichetă: pentru multe companii italiene, aceasta a devenit o pârghie concretă pentru economisirea costului capitalului.
Grupul condus de Flavio Cattaneo a plasat cu succes o obligațiune în două tranșe, destinată exclusiv investitorilor calificați, cu o cerere care depășește de 3,5 ori oferta. Iată detaliile.
Wall Street a închis în scădere ieri, în așteptarea rezultatelor Nvidia în această seară, după închidere. Asia este complet în roșu. Atenție la greva angajaților Samsung care începe mâine. Piețele bursiere europene au deschis în scădere. La Bursa de Valori din Milano, fiți cu ochii pe...
Piețele bursiere europene au închis mixt, afectate de declinul Wall Street-ului și de anticiparea evoluțiilor de pe frontul iranian - Urmăriți transmisiunea LIVE.
Eni a lansat un plasament de noi obligațiuni exclusiv pentru investitori instituționali, emisiuni listate pe piețele italiene și luxemburgheze ca parte a programului Euro Medium Term Note.
„Dacă lucrurile continuă așa, este probabil să ne confruntăm cu o criză a obligațiunilor”, a declarat Dimon la o conferință din Oslo. Printre cauze se numără creșterea datoriei publice, inflația și tensiunile geopolitice.
Obligațiunea poate fi revândută înainte de scadență, dar la prețurile pieței. Emitentul poate decide să răscumpere obligațiunea înainte de scadență: iată condițiile.
Aceste obligațiuni ajung la scadență în februarie 2034 și au un cupon brut anual de 3,375%. Acestea au fost solicitate de 110 investitori, dintre care 85% au fost internaționali.
După demisia șefului de cabinet Morgan McSweeney, directorul de comunicare Tim Allan a demisionat și el. Randamentele obligațiunilor de stat au crescut de-a lungul curbei de depreciere, în timp ce lira sterlină a scăzut față de euro.
Revenirea lui Trump accelerează criza ordinii globale. Pentru Europa, este timpul pentru alegeri strategice, iar euroobligațiunile fac parte dintr-un proiect politic mai amplu de construire a unei politici externe și de apărare comune și nu numai.
Obligațiunea a primit un răspuns puternic din partea pieței, cu suprasubscrieri de aproximativ 9 ori valoarea ofertei și comenzi care au depășit 7 miliarde EUR. A fost înregistrată cea mai mică primă de subordonare înregistrată vreodată pentru o emisiune de obligațiuni corporative hibride din Europa.
Banca Ifis a finalizat cu succes plasarea unei obligațiuni subordonate de nivel 2 în valoare de 400 de milioane de euro: cerere record, un spread la un nivel record și încredere din partea investitorilor internaționali. Acțiunea a crescut pe piața bursieră.
Eni lansează o nouă obligațiune subordonată hibridă perpetuă cu rată fixă în euro. Emisiunea se va adresa investitorilor instituționali, cu un rating investment grade și listată la Milano și Luxemburg.
Miercuri, cei trei giganți italieni au plasat cu succes obligațiuni în valoare de 650 de milioane de euro (Generali), 500 de milioane de euro (Snam) și 2 miliarde de euro (Enel). Detalii complete despre emisiuni
Snam a lansat două operațiuni pe piață: plasarea de obligațiuni verzi convertibile în acțiuni Italgas în valoare de 500 de milioane de euro, cu scadența în 2031, și răscumpărarea a aproximativ 500 de milioane de euro de obligațiuni 2028 prin reverse bookbuilding.
Cassa Depositi e Prestiti a plasat o nouă obligațiune pe 10 ani în valoare de 750 de milioane de euro, cu o cerere de opt ori mai mare decât ofertă. Peste 70% din comenzi provin de la investitori străini. Caracteristicile obligațiunii
Oracle plasează 18 miliarde de dolari în obligațiuni investment-grade, a doua sa emisiune majoră din 2025. Scopul este de a finanța cloud computing, inteligența artificială și, eventual, noi achiziții precum TikTok USA.
Emisiunea, în valoare de 1,5 miliarde de lei, cu scadența la 1 octombrie 2030 și un cupon anual de 4,375%, a beneficiat de participarea a peste 250 de investitori instituționali, peste 85% provenind din străinătate.
Obligațiunile au fost emise în cadrul programului EMTN în valoare de 10 miliarde de euro și vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg și la Bursa de Valori din Italia.
Acțiuni și obligațiuni, dolar și taxe, creștere economică și inflație: acestea sunt întrebările de pe masă, iar sâmbătă, 12 iulie, Lancette dell'economia de Fabrizio Galimberti și Luca Paolazzi va răspunde la principalele întrebări.
Retragerea obligațiunilor americane și ofertele de datorii corporative europene au crescut brusc în iunie. Emisiunile de către companii cu randament ridicat sau cu rating de tip junk au crescut la 23 de miliarde de euro. Cazurile Flora, Carnival și Cehoslovacia...
FiberCop a stabilit prețul pentru o ofertă de obligațiuni în valoare de 2,8 miliarde, împărțită în trei tranșe cu rată fixă și variabilă. Tranzacția se va încheia pe 27 iunie, fondurile fiind destinate investițiilor și refinanțării.
Snam a plasat cu succes 2 miliarde de dolari în obligațiuni legate de sustenabilitate, legate de obiectivele Net Zero pentru toate emisiile. Cerere puternică din partea investitorilor americani, acțiunile Piazza Affari în ușoară scădere
Potrivit lui Alessandro Fugnoli, strateg la Kairos Partners, redresarea pieței bursiere din ultimele două săptămâni pare justificabilă, dar „pentru a o prelungi va trebui să așteptăm până anul viitor”.
Astăzi, cei care plătesc prețul războiului tarifar sunt în principal obligațiunile de stat și piețele bursiere europene, inclusiv Piazza Affari, în ciuda unei mici redresări a piețelor bursiere americane. spread-ul BTP-Bund este de 130
Povestea cea mare a zilei este posibilitatea păcii în Ucraina: aceasta duce la creșterea piețelor bursiere, impulsionate de sectorul apărării, sporind în același timp randamentele obligațiunilor de stat. Priviți noua afacere a Eni...
În cel mai recent episod al podcastului său „Al 4° Piano”, strategul Kairos Partners Alessandro Fugnoli face un bilanț al obligațiunilor, care sunt în cădere liberă de ani de zile, dar cu unele oportunități care trebuie valorificate cu prudență
Prima obligațiune are o scadență de 4,5 ani, rambursabilă după 3,5 ani, cu un cupon anual de 3,30%. A doua obligațiune are o scadență de 8 ani, rambursabilă după 7 ani, cu un cupon anual de 3,80%. Problema are…
Am primit și publicat următorul comunicat de presă emis de Generali. Assicurazioni Generali SpA („Generali”) a plasat, astăzi, un nou titlu Tier 2 denominat în euro cu scadență în 2035 („Noile Titluri”), emis în format „verde” în conformitate cu Cadrul de obligațiuni de durabilitate al Generali. Operația…
Acesta este primul instrument emis de o corporație italiană listată pe acest segment de piață al Bursei de Valori Italiane. Listarea de astăzi urmează plasarea cu succes de către Snam a emisiunii de obligațiuni legate de sustenabilitate în două tranșe pentru un total de 1,5...
Obligațiunea, care poate fi tranzacționată direct pe piața Mot și pe Bond-X a Bursei Italiane, plătește un cupon de 5,20% în primii trei ani, apoi este legată de Euribor la trei luni cu un multiplicator.
Generali a emis cu succes o obligațiune subordonată Tier 2 de 750 de milioane de euro, atrăgând comenzi de peste 2,4 miliarde de euro. 86% din comenzi provin de la investitori internaționali, confirmând soliditatea grupului pe piețele globale
Unicredit, conform Mf, operațiunea a înregistrat o cerere care a depășit 3 miliarde de euro, evidențiind interesul investitorilor pentru instrumentele pe termen lung.
Noua obligațiune pe 8 ani lansată de Intesa Sanpaolo se umple imediat de comenzi: este o obligațiune senior non-preferred de 1,5 miliarde de euro care a reușit să strângă 4,3 miliarde. Aici sunt toate detaliile
Acesta este un Social Senior Non Preferred destinat investitorilor instituționali, cu o scadență de șase ani și cu posibilitatea de răscumpărare anticipată în septembrie 2029
Interviu cu Alessandro Fugnoli, strateg Kairos. "Nimeni nu știe când vor fi reabsorbite excesele pieței. Nu cred că Powell intenționează să acționeze cu o energie deosebită, și pentru că scăderea ratelor a început deja"
Îndoielile cu privire la victoria lui Maduro în Venezuela fac piețele să se teamă că vor exista noi sancțiuni din partea SUA și o nouă amânare a restructurării unei colosale datorii externe. Obligațiunile suverane care ajung la scadență în 2034 au...
Această obligațiune, cu un cupon de 3,633% și o durată de 4 luni, este prima emisiune italiană conform decretului „FinTech” și face parte din experimentul început de BCE.
În ultimul episod al podcastului „Al 4° Piano”, strategul Kairos Alessandro Fugnoli analizează implicațiile următorului vot american asupra piețelor financiare. Ce să fac? Evitați speculațiile premature
Bursa din New Delhi a trecut pentru prima dată în istorie săptămâna aceasta pragul psihologic de 80.000 de puncte. Indicațiile sunt pentru creșteri ulterioare
Întrebează de trei ori oferta pentru „Sustainability-Linked Bond” Enel, denominată în dolari, destinată investitorilor instituționali și împărțită în două tranșe. Încasările vor finanța nevoile financiare ale grupului, inclusiv refinanțarea datoriilor aflate la scadență
Unicredit a emis o nouă obligațiune pentru tranzacționare directă pentru cei care doresc să investească în venit fix într-un context de scădere a ratelor. Aici sunt toate informațiile
Tamburi a aprobat emiterea unui împrumut de obligațiuni neconvertibile, neevaluate, nesubordonate și negarantate, în valoare nominală de 250 milioane euro
În ultimul episod al podcastului de la etajul 4, strategul Kairos Alessandro Fugnoli reflectă asupra asemănărilor dintre 2021 și 2024 pentru a răspunde la o întrebare: cât va dura piața?
TIM anunță finalizarea cu succes a ofertei de schimb de dolari asupra unor obligațiuni ale Grupului, atingând limita maximă de 2 miliarde de dolari. Operațiunea face parte din „exercițiul de gestionare a răspunderii” mai larg legat de operațiunea NetCo
Acestea sunt obligațiuni senior securizate cu rată fixă care expiră în 2030 și obligațiuni senior securizate cu rată variabilă în 2031. Veniturile din emisiune vor finanța rambursarea a 350 de milioane de euro din obligațiunile din 2027 și a 550 de milioane de euro din...
Eni revine pe piața de obligațiuni cu două noi emisiuni cu dobândă fixă în dolari cu scadențe de 10 și 30 de ani destinate investitorilor instituționali în valoare totală de 2,25 miliarde
TIM a anunțat creșterea valorii nominale totale a ofertei de schimb de obligațiuni la 5,53 miliarde de euro, din cauza cererii puternice. Operatiunea are ca scop reducerea datoriei companiei si transferarea acesteia catre viitoarea companie de retea
Cu o garanție publică, programul facilitează accesul la piața de capital, reducând timpul și costurile. Primele numere au finanțat proiecte în sectoare strategice, promovând competitivitatea companiilor italiene
Snam se confirmă lider în finanțe sustenabile cu al doilea premiu consecutiv „Transition Bond of the Year”, acordat de revista Environmental Finance și atingerea timpurie a obiectivelor. Noul cadru de finanțare durabilă întărește angajamentul față de decarbonizare
Pentru perioada de 3 ani, orientarea este indicată în zona de +100 de puncte de bază pe Euribor la trei luni. Pentru obligațiunile care expiră în octombrie 2030, este indicată o orientare de +145 de puncte de bază privind rata midswap
Operațiunea face parte din strategia financiară a companiei care vizează optimizarea costului datoriilor, estimat la o medie de 2,6% pe perioada Planului.
Există o nouă paradigmă care reglementează tendința pieței de valori și explică motivul raliului în ciuda amânării reducerii ratelor: creșterea economică și scăderea inflației fără capcana recesiunii sunt noua Steaua Polară.
În prezent, există 18 piețe de valori în lume la cele mai înalte niveluri, dar, pe lângă acțiuni, obligațiunile guvernamentale, activele refugiu și Bitcoin sunt în creștere. Cât va dura mitingul? Primele scârțâituri nu lipsesc
Aceasta este o emisiune subordonată Tier 2, cu o scadență de 10 ani și 3 luni (iunie 2034), rambursabilă în avans începând cu al cincilea an. Pentru primii 5 ani cupon de 5%.
Micii economisitori au demonstrat, în special cu Btp Valore, că sunt foarte atrași de venit fix. Unii radiodifuzori îi atrag cu cupoane inițiale foarte suculente. Dar apoi...
Finecobank continuă cu răscumpărarea obligațiunii existente de nivel 1 suplimentar 5,875% Perp NC la 3 decembrie 2024 și cu lansarea unei noi obligațiuni suplimentare de nivel 1 Perp NC pe 5,5 ani, egală cu o sumă de 500 milioane
Trei caracteristici noi vin în prospectele informative ale emisiunilor de obligațiuni. Obiectiv: de a face piața italiană mai competitivă fără a neglija protecția investitorilor
Obligațiunea, perpetuă și destinată investitorilor instituționali, are scopul de a refinanța în avans următoarele scadențe ale portofoliului de obligațiuni de același tip. Aici sunt toate detaliile
În primii trei ani obligațiunea este la o rată fixă. Apoi devine rata variabilă, indexată la Euribor la 3 luni, care este în prezent la 3,93%. Impozitare la 26%. Negociere directă pe Mot
Snam a revenit pe piata obligatiunilor cu emiterea unui imprumut durabil de 1,5 miliarde de euro, in format dubla transe. Cererea a atins un vârf de peste 4 ori oferta
Cea mai importantă ofertă de datorie publică din istorie a trecut fără probleme cu plasarea a 25 de miliarde în T-bonds la 30 de ani. Lichidarea chinezei Evergrande este inevitabilă. Oferta Vitol pentru Saras
Fineco, Interpump, Telecom Italia și Campari trage în jos Ftse Mib care apără cu dinții pragul psihologic de 30 de mii de puncte de bază - Wall Street așteaptă cu nerăbdare întâlnirea Fed programată pentru această săptămână, dar nu este...
Pentru operațiunea Cognac lansată în decembrie, casa Spritz primise un împrumut punte de la bănci. Acum l-a înlocuit cu 650 de milioane de noi acțiuni ordinare și 550 de milioane de obligațiuni convertibile
După Mediobanca, Generali și Eni, Unicredit și Bper intră și ele în teren cu obligațiuni rezervate investitorilor instituționali. Lichiditate puternică și
Scăderea prețului petrolului penalizează și acțiunile la bursă - boom-ul emisiunii de obligațiuni cu rată fixă pe zece ani pentru Eni - Amplifon are rezultate bune pe Piazza Affari - Nasdaq-ul își recâștigă acțiuni
Obligațiunea va fi plasată în funcție de condițiile pieței și ulterior listată la Bursa de Valori din Luxemburg – Dar titlul este afectat de scăderea prețului petrolului
Numai în ultimele trei luni, datoria SUA a înregistrat o creștere de un trilion. Creșterea ratelor, a pensiilor, a asistenței medicale și a războaielor cântăresc foarte mult. 30% din obligațiuni sunt în mâinile investitorilor instituționali străini, în frunte cu Japonia. Iată următoarele termene limită...
Randamentele obligațiunilor cresc în așteptarea inflației din zona euro și a datelor privind ocuparea forței de muncă din SUA. Meloni își confirmă intenția de a vinde o participație la Poste
Ce să faci cu obligațiunile de stat și obligațiunile corporative în 2024, acum că randamentele sunt în scădere? Analiștii încă văd oportunități de intrare, mai ales pe termen scurt. Dar revine și apetitul pentru bursa care promite premii bogate
Pieţele bursiere în jurul valorii de paritate după raliul din ultimele zile, futures pe Wall Street progresează. La Piazza Affari Leonardo este la cel mai înalt nivel de 6 ani
Mașinile chinezești repornesc și dau strălucire Bursei de Valori din Shanghai - The New York Times dă în judecată OpenAI și Microsoft, Europa se deschide în ascensiune
Dacă până și Schnabel, preoteasa austerității germane, devine porumbel și spune că poate exclude alte creșteri ale tarifelor, asta e muzică pentru piețe. 70% dintre angajații Intesa Sanpaolo au ales săptămâna scurtă
