Snam a încheiat cu succes emiterea primei sale Obligațiune de tranziție aliniată la taxonomie UE, al căror încasări va fi folosit pentru finanțează proiecte în tranziția energetică, și mai exact așa-numitele „Proiecte eligibile” definite în Cadrul de finanțare durabilă publicat în noiembrie 2021, relatează compania într-o notă.
Caracteristicile legăturii
Problema are o sumă de 300 milioane de euro, expiră la 5 decembrie 2026 și are cupon anual de 3,375% cu un preț de reofertă de 99,577% (corespunzător unui spread de 75 de puncte de bază pe swap-ul mediu de referință).
„Operațiunea este în conformitate cu angajamentul Snam în cadrul finante durabile ca element cheie al strategiei sale, care include, printre altele, obiectivele de a atinge neutralitatea carbonului până în 2040 și de a dezvolta în continuare activitățile sale în tranziția energetică. În plus, tranzacția va contribui la obiectivul Snam de a obține peste 80% din împrumuturile sale prin instrumente de finanțare durabilă până în 2025, față de 60% la sfârșitul anului 2021”, a spus Snam într-o notă.
Obligațiile intră în sfera de aplicare a programul EMTN (Euro Medium Term Note) de Snam pentru 13 miliarde de euro aprobat de consiliul de administrație pe 12 octombrie 2022 și va fi listat la Bursa de Valori din Luxemburg.
Plasamentul a fost organizat și regizat, în calitate de Sole Bookrunner, de Goldman Sachs International.
