Un capitol de istorie se închide. Era de familia Moratti in Saras, marele grup de rafinare din Sarroch (Cagliari), activ și în alte activități legate de energie, trece la compania olandeză Vitol. Vehiculul cu destinație specială Varas, controlat indirect de Vitol, a finalizat cumpărarea întregii acțiuni deținute de Massimo Moratti SapA, Angel Capital Management SpA și Stella Holding SpA, adică trei companii ale familiei Moratti care deținea 35,019% din capitalul social, în executarea contractului semnat pe 11 februarie trecut. Prin urmare, Vitol detine acum, direct si indirect prin Varas, 45,48% din capitalul social al Saras si se pregateste sa lanseze o oferta de preluare a actiunilor ramase.
Vitol intră în consiliul de administrație cu 4 directori. Massimo Moratti rămâne președinte
Angelo Moratti (membru al comitetului de direcție și strategie), Angelomario Moratti (membru al comitetului de direcție și strategie), Gabriele Moratti (membru al comitetului de direcție și strategie) și Giovanni Moratti (membru al comitetului de direcție și strategie și al riscului și comitetul de sustenabilitate) au demisionat, prin urmare, din consiliul de administrație cu efect imediat, iar consiliul a cooptat Thomas Baker, Clive Christison, Dat Duong și Ciprea Scolari. Massimo Moratti a renunțat la puterile sale operaționale, dar va continua să dețină funcția de președinte până la încheierea ofertei reziduale pe care Vitol o va lansa acum.
„Pentru mine, copiii mei, nepoții mei și întreaga mea familie este un moment plin de emoții legate de istoria fericită, lungă împreună, dar pe care o trăim cu certitudinea că intrarea unui protagonist primar în sectorul energetic precum Vitol va garantează un viitor minunat companiei, angajaților săi și comunității locale”, a spus el Massimo Moratti.
Investiția în Saras face parte din strategia Vitol de a investi în zonele cheie din sectoarele petrolului, gazelor și soluțiilor durabile, se arată într-un comunicat. Tranzacția reprezintă o oportunitate pentru Vitol de a investi într-un activ important de rafinare și energie în Marea Mediterană și de a crește în regiunile italiene și mediteraneene, păstrând și sporind moștenirea pe care familia Moratti și echipa de management au construit-o pentru Saras.
„Suntem conștienți de responsabilitățile noastre, atât față de companie, cât și față de părțile interesate ale acesteia, și ne angajăm să investim în viitorul Saras”, răspunde Russell Hardy, care este CEO-ul Vitol.
Detaliile ofertei de preluare, preț de 1,60 euro pe acțiune
Varas, o companie deținută în totalitate de Vitol, a lansat o ofertă publică de cumpărare obligatorie pentru toate acțiunile Saras listate la Euronext Milano. Operatiunea ia nastere intrucat Vitol detine, direct si indirect prin Varas, 45,48% din capitalul social al societatii. Oferta va viza maximum 518.486.282 de acțiuni, reprezentând aproximativ 54,52% din capitalul social Saras. Comisionul este stabilit la 1,60 euro pentru fiecare acțiune oferită. Perioada de oferta va fi convenita cu Borsa Italiana in conformitate cu termenii stabiliti. Oferta vizează revocarea lui Saras de la tranzacționare (delistare) pe Euronext Milano. Când Morattis în februarie vânduseră 35% contraprestația a fost de 1,75 euro pe acțiune.
În cazul în care radierea nu se realizează în urma ofertei, ofertantul își rezervă dreptul de a realiza radierea printr-o fuziune prin încorporarea Saras în Varas (o companie nelistată). Cu toate acestea, ofertantul consideră că strategia sa de investiții pe termen lung, actualul plan de afaceri și creșterea durabilă a Saras pot fi urmărite și susținute într-o situație de control deplin, chiar dacă emitentul rămâne o companie listată.
Varas intenționează să continue „să sprijine dezvoltarea Saras, consolidând și sporind perimetrul activităților curente și valorificând, în același timp, orice oportunități de creștere viitoare în Italia și în străinătate, în conformitate cu o direcție strategică care vizează consolidarea afacerii în termen mediu-lung”, spune el într-o notă. În plus, Vitol se așteaptă ca managementul actual al emitentului să continue să funcționeze după finalizarea ofertei pentru a asigura continuitatea managementului, afacerii și calității serviciilor oferite de Saras.
„Vânzarea Saras”, a declarat președintele și CEO-ul Saras cu ocazia vânzarea primei tranșe , este cea mai bună modalitate de a garanta dezvoltarea companiei”. Dacă descendenții familiei nu sunt interesați și compania are nevoie de investiții mari pentru a concura, ce altceva ar fi trebuit să facă familia Moratti?
