Davidson Kempner Capital Management L.P, o firmă globală de administrare a investițiilor, a semnat un acord obligatoriu cu Grupul X3, subsidiară a lui Ion di Andrea Pignataro, pentru vânzarea Prelios SpA, o companie de administrare și servicii imobiliare.
După ce a fost achiziționat în 2018 de fondurile de investiții consultate de Davidson Kempner, Prelios și-a crescut cifra de afaceri de la 100 la peste 300 de milioane de euro, înregistrând o îmbunătățire semnificativă a profitabilității.
Le negocieri pentru cumpărarea Prelios de către Ion se întâmplau de ceva vreme. Cifrele neoficiale vorbesc despre un acord pe baza de 1,35 miliarde de euro.
Tranzacția va fi finalizată odată cu obținerea autorizației de la autoritățile competente.
Goldman Sachs International a acționat ca consilier financiar, iar Linklaters LLP a acționat ca consilier juridic al lui Davidson Kempner. Lazard a acționat ca consilier financiar al Prelios. Firma de avocatură Russo De Rosa Associati a acționat în calitate de consilier fiscal și juridic al managementului. UBS a acționat ca consilier financiar, Gattai, Minoli, Partners și Chiomenti ca consilieri juridici, Facchini Rossi Michelutti ca consilier fiscal al ION.
UniCredit, Intesa Sanpaolo și BNP Paribas au condus un consorțiu bancar care a inclus și Banco BPM, Standard Chartered Bank și Mediobanca pentru a finanța operațiunea X3. BNP Paribas și Mediobanca au acționat ca consilieri financiari pentru X3. Milbank a acționat ca consilier juridic al X3 cu privire la finanțare, în timp ce Latham & Watkins a acționat ca consilier al creditorilor implicați.
Ce este Prelios
Prelios (fostă Pirelli Real Estate), fondată la Milano în 1990, este un lider italian în managementul alternativ al activelor, servicii și servicii imobiliare specializate, cu active gestionate de peste 40 de miliarde EUR, inclusiv împrumuturi neperformante, expuneri puțin probabil să fie recuperate și fonduri imobiliare. Este lider în segmentul de plăți puțin probabil, cu o abordare inovatoare, parteneriate strânse cu mari bănci italiene și o structură managerială solidă și relevantă. În plus, se află pe prima poziție în sectorul deservirii creditelor neperformante. Prelios este partenerul operațional de referință pentru marii investitori instituționali naționali și internaționali, oferind o acoperire completă: de la descoperirea de noi oportunități de piață până la structurarea acestora, de la gestionarea activelor până la ieșirea de pe piață.
Ce este Ion
Ion este o companie de investiții cu abordare pe termen lung, specializată în software și date pentru digitizarea și automatizarea fluxurilor de lucru esențiale activității de afaceri și controlată de Andrea Pignataro, o figură agresivă în finanțele italiene și nu numai.
