Aproape pe sârmă, Poste Italiane preia controlul asupra TimCeea ce face diferența este accelerarea din ultima zi a ofertei publice de cumpărare și schimb, care s-a încheiat vineri, 11 septembrie. Conform rezultatelor provizorii, adăugând acțiunile livrate de investitori la pachetul deja deținut, Grupul condus de Matteo Del Fante va ajunge la 66,627% din capitalul companiei de telefonie.
O acțiune care consolidează în mod clar majoritatea Poste, rămânând în același timp puțin sub pragul de două treimi, la care grupul renunțase ca o condiție pentru ca operațiunea să fie efectivă. Și jocul nu s-a terminat încă. După plata programată pentru 18 septembrie, Acționarii vor avea o altă fereastră pentru a se înscrie.
Oferta de preluare a TIM de către Poste Italiane: punctul de cotitură din ultima sesiune.
Il Rezultatul a fost construit mai ales în ultimele oreNumai vineri au fost oferite 635.897.378 de acțiuni TIM, dintr-un total de 993.608.722 de acțiuni colectate pe întreaga perioadă, care a început pe 20 iulie. Aproape două din trei acțiuni, printre cele depuse la ofertă, au fost primite în ultima sesiune. Subscrierile totale reprezintă 46,523% din capitalul TIM și 58,230% din acțiunile care fac obiectul ofertei de cumpărare. Aceasta se adaugă la cele 20,104% deja deținute de Poste Italiane. Dacă datele se confirmă, participația va crește astfel la aproximativ 1,423 miliarde de acțiuni, echivalentul a 66,627% din capital.
Directorul general al TIM, Pietro Labriola, anticipase posibilitatea unei ultime accelerații. „Accelerarea a avut loc în ultimele zile”, a observat el, adăugând: „acum depinde de piață să decidă și vom vedea ce spune”. Managerul, împreună cu restul echipei de management, au declarat, de asemenea, și-a transferat acțiunile săptămâna aceasta.
Oferta de preluare a Poste Italiane de către TIM: relansarea care a însoțit revenirea
Înainte de sprint a fost revizuirea condițiilor anunțată de PosteGrupul a majorat componenta în numerar cu 30 de cenți și, în același timp, a eliminat condiția legată de atingerea pragului minim. Prin urmare, contravaloarea plătită pentru fiecare acțiune Tim livrată a crescut la 1,97 euro numerar, la care se adaugă 0,218 acțiuni ordinare Poste Italiane nou emise. Această îmbunătățire este însoțită de o accelerare accentuată a subscrierilor în ultimele zile.
Pentru cei care au participat la prima fereastră, plata este așteptată vineri, 18 septembrie, concomitent cu transferul acțiunilor către Poste Italiane. Rezultatele finale vor fi anunțate până la ora 7:29 dimineața, pe 17 septembrie. La acea dată, grupul va clarifica, de asemenea, dacă au fost îndeplinite orice condiții suplimentare încă nerezolvate pentru intrarea în vigoare sau dacă acestea au fost anulate.
Oferta de preluare a Poste Italiane pentru Tim: o a doua șansă începând cu 21 septembrie
Închiderea de vineri se aplică doar pentru prima perioadă de membruOferta va fi redeschisă pentru cinci sesiuni de tranzacționare, între 21 și 25 septembrie, permițând acționarilor care au rămas deschiși să își ofere acțiunile. Termenii financiari vor fi identici cu cei ai ofertei îmbunătățite. Cu toate acestea, data plății se va modifica, fiind stabilită pentru 2 octombrie pentru cei care participă în perioada de redeschidere.
Prin urmare, Poste va avea o altă oportunitate de a-și mări participația. Punctul de plecare este o majoritate cotată, în timp ce rezultatul general al tranzacției va depinde și de deciziile investitorilor în a doua fereastră.
Tim-Poste: un grup cu 150 de angajați
Operațiunea deschide o nouă fază industrială. Poste estimează sinergii anuale de 700 de milioane de euro din fuziunea cu TIM, cu scopul de a consolida investițiile în digitalizare și de a participa la consolidarea europeană. Conform cadrului preconizat pentru operațiune, Noul grup va avea aproximativ 150 de angajați și va avea statul ca principal acționar, cu 50,1%. În cazul unei preluări complete, cheltuielile de numerar pentru Poste vor fi de aproximativ 3,3 miliarde de euro, finanțate prin datorii bancare.
