Nou pas pentru oferta de preluare a Sicit. Acceptări ale ofertei publice voluntare și totale - care vizează radierea de pe listă a companiei care transformă reziduurile de prelucrare din tăbăcirea pielii în hidrolizate proteice, utilizate în principal ca biostimulatori pentru agricultură și retardanți pentru tencuieli din industria pielii – s-au închis vineri 9 iulie cu abonamente. egal cu 84,38% din acţiuni. Circulara BidCo renunță la condiția prestabilită de a obține 95% din acțiuni și redeschide termenele de subscrieri, prelungindu-le de luni 19 până vineri viitoare, 23 iulie. Contraprestația oferită este de 16,80 euro pe acțiune, după relansarea a avut loc pe 6 iulie a durat de la 15,45 euroi initial. Obiectivul rămâne radierea care ar putea avea loc acum prin fuziune prin încorporare dacă extinderea ofertei nu dă rezultatele scontate.
„Promotorii ofertei de preluare și-au exprimat o mare satisfacție pentru un rezultat care în orice caz le permite să mențină controlul național asupra Sicit cu un singur acționar industrial de referință, Intesa Holding, și un partener financiar precum NB Renaissance, o companie de private equity care conduce Circular BidCo, capabilă să sprijine dezvoltarea ulterioară a companiei”, subliniază comunicatul de presă prin care Circular BidCo a anunțat extinderea termenilor ofertei.
Oferta de 16,80 euro pe acțiune menținută pentru redeschiderea ofertei de preluare - subliniază promotorii - exprimă o evaluare implicită egală cu de 15,3 ori raportul dintre valoarea companiei (EV) și EBITDA ajustat 2020 comunicat de companie (EBITDA).
La momentul operațiunii care adusese Sicit Group la Bursă prin intermediul SPAC SprintItaly, evaluarea Sicit Group corespundea unui multiplu implicit EV/Ebitda 2017 egal cu aproximativ 7 ori. În perioada dintre listarea Sicit Group și data anunțării ofertei de licitație multiplicatorul mediu EV/Ebitda a fost de 8,9 ori.
NB Renaissance, o companie de capital privat a grupului Neuberger Berman, este condusă de un management italian și este dedicată investițiilor în companii italiene de excelență. Intesa Holding s-a angajat să reinvestească încasările din oferta de preluare pentru a dobândi o participație egală cu NB Renaissance în controlul indirect al Sicit Group, lider mondial în transformarea reziduurilor din industria tăbăcirii în biostimulatori pentru agricultură și retardanți pentru industria gipsului, creând un mediu durabil. modelul economiei circulare.
Intesa Holding va exprima si conducerea Sicit.
