Nexi acționează pe un roller coaster la Piazza Affari după anunțul posibilei fuziuni cu Nets. Compania condusă de Paolo Bertoluzzo a făcut cunoscut că a început o perioadă de negocieri exclusive cu grupul danez de plăți electronice Nets pentru a ajunge, în următoarele 10 zile, la un eventual acord obligatoriu pt o operaţiune de fuziune între cele două grupuri.
Conform celor ce se poate citi în nota companiei, integrarea Nexi cu grupul Nets s-ar încadra în contextul consolidării rapide în curs de desfășurare la nivel internațional și european în sectorul plăților digitale, deja preconizată în contextul anunțului. tranzacţie fuziunea cu Sia acum trei săptămâni. Dă-i nunta intre Nexi si Nets de fapt, s-ar putea naște un gigant al plăților capabil să țină pasul cu liderul european din sectorul Worldline, care a preluat recent compania franceză Ingenico.
Pe baza prevederilor, tranzacția ar trebui să fie structurată ca o fuziune a Nets în Nexi și ar presupune o evaluare a celor două companii cu o abordare „izo-multiplu”, adică pe baza aceluiași multiplu calculat pe Ebitda preconizat pentru 2020. Operaţiunea - subliniază comunicatul de presă - se va desfăşura în întregime printr-o bursă de valori, cu angajamente de blocare pe termen lung pentru actualii acționari ai Nets – inclusiv Hellman & Friedman – și nu are în vedere împrumuturi suplimentare.
Datorită acestei fuziuni, acţionarii celor două companii vor putea beneficia sinergii estimate la aproximativ 150 de milioanesuplimentare celor deja identificate. Cdp Equity, care va deveni acționar de referință al Nexi în urma fuziunii cu Sia, „și-a exprimat sprijinul pentru operațiune, în lumina importantelor beneficii strategice și industriale pe care le-ar putea genera”, se precizează în nota.
În 2019, Nets a generat venituri de aproximativ 1 miliard de euro și o marjă operațională brută de 400 de milioane.
Potrivit calculelor Bloomberg, Nets are o valoare estimată la circa 10 miliarde de dolari (8,6 miliarde de euro), în timp ce Nexi împreună cu Sia ar trebui să aibă o capitalizare bursieră de 15,5 miliarde.
Anunțul lui Nexi a stârnit zarva pe bursa. La început, acțiunea a intrat în licitația de volatilitate după o scădere de 4,89%. În jurul orei 10.30 a recuperat o parte din declin și a scăzut cu 0,45%, până la 13,13 euro.
