IPO al Moncler se apropie cu pași mari. Firma de îmbrăcăminte a început activitatea de pre-marketing astăzi în vederea aterizării pe Piazza Affari, ceea ce o va determina să cotizeze în jur de 30% din capital. Datele exacte ale plasamentului nu au fost încă comunicate, dar de obicei trece aproximativ o lună de la pre-marketing la ofertă. În weekend, unele ziare au scris că IPO este așteptată în curând 10 decembrie.
„Cred că va fi mult interes pentru tranzacție – a comentat un comerciant citat de agenția Reuters –. O vor face rapid, pe baza a ceea ce am auzit de la investitori”. Operațiunea ar trebui să aibă o valoare de aproximativ 750 de milioane de euro, pe baza unei evaluări de 100% a Moncler, egală cu aproximativ 12,5 ori Ebitda din 2012 (170 de milioane de euro). Coordonatorii globali ai operațiunii sunt Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch și Mediobanca. Banca IMI, JP Morgan, Nomura și UBS acționează în calitate de directori de contabilitate în comun, în timp ce BNP Paribas, Equita Sim și HSBC sunt lideri manageri.
Actionariatul actual al Moncler este alcatuit astfel: Eurazeo 45%, Ruffini Partecipazioni 32%, Carlyle 18%, Brands Partners (Progressio Sgr) 5% si Sergio Buongiovanni 0,3%.
