Turnurile EI, 40% controlat indirect de Mediaset, a lansat o ofertă publică de cumpărare și schimb pe 100% din Calea Rai a 4,50 euro pe acțiune. Evaluarea globală a companiei de transport Rai se ridică, așadar, la cca 1,22 miliarde de euro.
După vestea lansării ofertei de preluare, în această dimineață cota Mediaset la Bursă este în creștere cu 2,55%, la 4,102 euro (cea mai bună performanță a Ftse Mib), iar cea a EI Towers este în creștere cu 6,3%, 48,50 euro, în timp ce acțiunile Rai Way, după ce s-au chinuit să recupereze prețul, au urcat: +17,5%, până la 4,348 euro. În aceleași minute, Ftse Mib a scăzut cu 0,4%.
Tranzacția prevede plata unei componente în numerar, egală cu 3,13 euro pe acțiune, și a unei componente constând din 0,03 acțiuni ordinare EI Towers nou emise. Oferta prevede o primă de 22,0% față de prețul de referință al acțiunilor ordinare Rai Way din 23 februarie și o primă de 52,7% față de prețul de debut al companiei la bursă, care a avut loc pe 19 noiembrie. Valoarea totală a Ofertei, în cazul acceptării integrale, va fi de 1.225.332.800 euro.
„Plata componentei în numerar – precizează Ei Towers într-o notă – este integral garantată de o instituție de credit internațională lider care va acorda un împrumut Ofertantului pentru a face față plății aferente”.
Mediaset, la rândul său, după ce a „examinat și aprobat termenii și condițiile operațiunii comunicate astăzi de EI Towers pentru realizarea unei agregate naționale a infrastructurii de difuzare a televiziunii”, a anunțat că „va vota în favoarea propunerii Of creșterea capitalului companie în adunarea extraordinară a acționarilor EI Towers programată pentru 27 martie 2015”.
