Monte dei Paschi dă o lovitură și răspunde în avans la respingerea lui test de stres aprobarea unui plan foarte solicitant care prevede atât o majorare de capital de până la 5 miliarde de euro până în noiembrie și fără ajutor public, cât și desconsolidarea întregului portofoliu neperformant la un preț de 9,2 miliarde cu intervenția Atlante. Banca sieneză condusă de Fabrizio Viola a respins planul alternativ prezentat de Corrado Passera și UBS împreună cu fonduri americane.
Noul plan, scrie Mps, este fără precedent în Italia și va permite băncii să rămână printre instituțiile lider de pe piața internă. BCE și-a dat aprobarea.
În vederea majorării de capital, MPS a ajuns deja la un acord de pre-garantare cu JP Morgan și Mediobanca în rolul de coordonator global și alte șase bănci în rolul de coordonator co-global.
Pe de altă parte, în ceea ce privește curățarea creditelor neperformante cu întreaga lor deconsolidare, planul prevede ca acestea să fie transferate într-un vehicul de securitizare la un preț net de 9,2 miliarde de euro și ca fondul să intervină în această operațiune. Atlante care va subscrie tranșa mezanin cu 1,6 miliarde și cedarea către acționarii MPS a tranșei junior.
„Marea satisfacție” pentru noul plan Monte a fost exprimată de ministrul Economiei, Pier Carlo Padoan, potrivit căruia „este o operațiune de piață care va face posibilă consolidarea poziției de capital a băncii și eliberarea completă a acesteia de creditele restante. suferinţă. De asemenea, operațiunea va permite băncii să dezvolte un plan industrial solid, datorită căruia va spori sprijinul pentru economia reală prin acordarea de credite către gospodării și întreprinderi”.
La rândul său, Banca Italiei, după ce a remarcat că rezultatul negativ al testului de stres pentru MPS este „aproximativ jumătate atribuit scăderii marjei de dobândă” și că a fost „în special penalizator pentru banca din Siena”, susține că odată cu noul plan, Monte va putea majora semnificativ provizioanele privind creditele neperformante rămase. „Ca urmare a acestei operațiuni – afirmă Via Nazionale – banca va deține credite neperformante, dar nu neperformante, în concordanță cu cele medii ale sistemului bancar italian. Capitalul de reglementare va rămâne la nivelurile actuale, iar profitabilitatea poate fi afectată de îmbunătățiri atât din punct de vedere al costurilor de finanțare și credit, cât și din punct de vedere al randamentului activelor și al lichidității”.
Odată cu noul plan, MPS a aprobat și conturile pentru prima jumătate a anului 2016 care se închid cu un profit de 302 milioane față de un profit ajustat de 328,9 milioane în prima jumătate a anului 2015 și cu o scădere a profitului operațional și a veniturilor dar și a ajustărilor de credite și a creditelor neperformante. În trimestrul doi din 2016, rezultatul bilanţului Monte a fost de 208 milioane de euro, în creştere faţă de cei 185,2 milioane din aceeaşi perioadă a anului trecut.
