mercur UK Holdco Limited, acționar majoritar al Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, a semnat astăzi un acord definitiv pentru achiziția de Servicii Setefi e Cardul Intesa Sanpaolo de Intesa Sanpaolo pentru o valoare de un miliard și 35 de milioane de euro.
Setefi Processing este platforma italiană de procesare a Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai importante grupuri bancare din Europa și principala bancă comercială italiană. Intesa Sanpaolo Card, pe de altă parte, este platforma de procesare a grupului pentru Europa Central-Est și operează în nouă țări, inclusiv Croația, Slovenia, Ungaria și România. Împreună, cele două platforme susțin un portofoliu cuprinzător de produse care cuprinde o gamă largă de carduri de plată pentru clienții finali Intesa Sanpaolo.
Potrivit lui Luca Bassi, Managing Director Bain Capital Private Equity, „Această tranzacție este de importanță strategică, deoarece aduce cea mai importantă bancă comercială din Italia în portofoliul nostru de clienți și ne oferă capacități mari de a îmbunătăți serviciile și inovarea atât pentru ICBPI, cât și pentru ISP Processing”.
Tranzacția de cumpărare va fi finanțată printr-o combinație de datorii și capitaluri proprii organizată de parteneri. Consultanții pentru tranzacție au fost Mediobanca în calitate de consilier financiar. Tranzacția este supusă doar aprobărilor obișnuite de reglementare, iar închiderea este așteptată până la sfârșitul acestui an.
