Consorțiul condus de Deutsche Bank a prezentat cea mai mare ofertă fără caracter obligatoriu pentru achiziția Grandi Stazioni Retail. Iată ce a spus CEO-ul Grandi Stazioni, Paolo Gallo, vorbind cu jurnaliştii din Florenţa, în marginea inaugurării unui spaţiu renovat în incinta gării Santa Maria Novella.
„Împreună cu fondul danez de pensii (ATP), Deutsche a prezentat cea mai mare ofertă”, a spus Gallo, confirmând avansurile presei. Conform celor apărute în unele articole din ultimele zile, perechea a pus pe platou 805 milioane, dintre care 629 milioane în capitaluri proprii.
Întrebat despre următorii pași în procesul de vânzare, Gallo a spus că se așteaptă la oferte obligatorii „până la sfârșitul lunii mai”. Potrivit celor relatate de o sursă apropiată situației din ultimele zile, momentul procesului a fost amânat cu aproximativ o lună. Într-adevăr, în următoarele zile ar trebui să aibă loc o nouă prezentare a conducerii, solicitată de ofertanți, după care camera de date va fi redeschisă. Ofertele obligatorii, potrivit sursei, ar trebui să ajungă pe masa consilierului Rothschild în jurul datei de 20 mai.
Jurnaliştilor care au întrebat dacă sunt de aşteptat creşteri semnificative faţă de ofertele fără caracter obligatoriu, Gallo a răspuns: „Sperăm că da. Mecanismul de licitație prevede că ofertele obligatorii nu pot scădea cu mai mult de 15% față de ofertele neobligatorii. Din acest motiv, din punctul nostru de vedere, ofertele neobligatorii au fost prudente din punct de vedere valoric și acesta este motivul pentru care ne așteptăm la creșteri”.
Potrivit zvonurilor din presă, după cuplul Deutsche Bank-ATP, cea mai mare ofertă neobligatorie a venit de la gigantul de private equity Lone Star (750 de milioane, dintre care 574 de milioane în capitaluri proprii). Poziția a treia pentru consorțiul format din familia Borletti, Antin și Icamap (727 milioane, din care 543 milioane capitaluri proprii). Locul patru pentru consorțiul format din Altarea Cogedim, fondul suveran Gic, Previca și Abp (700 milioane, din care 544 milioane).
Operatorii de capital privat Terra Firma, Pamplona și BC Partners sunt în afara jocului în prima fază.
