Manevre grozave pentru grupul Generali care a anunțat în aceeași zi o ofertă de răscumpărare a titlurilor de valoare în valoare de 1 miliard de euro și emiterea primei obligațiuni verzi din istoria sa.
În ceea ce privește răscumpărarea, cel programul prevede răscumpărarea până la 20 septembrie de titluri de trezorerie cu „dată a primului apel în 2022, pentru o sumă țintă nominală agregată de până la 1 miliard de euro”, se arată în nota companiei.
Vorbind în loc de noua obligatie verde este o obligațiune de nivel 2 cu o structură de marcaj și un format „verde”.
„Invitația face parte din managementul proactiv al datoriilor Generali și are ca scop refinanțarea eficientă a instrumentelor financiare subordonate cu datele apelurilor între februarie 2022 și decembrie 2022”. Prin această tranzacție, Generali își propune să atingă obiectivele stabilite în cadrul strategiei Generali 2021, reducerea datoriei financiare externe cu aproximativ 250 de milioane, scăderea cheltuielilor cu dobânzile în următorii câțiva ani și realizarea unui profil de scadență a datoriei „mai echilibrat”.
Pur și simplu: pentru a reduce datoria, Generali va înlocui emisiunile Tier 1 și 2 cu un spread maxim de 250 de puncte până vineri. Ulterior, compania condusă de Philippe Donnet va emite prima obligațiune verde.
Pentru Obligațiunea Verde a fost remediat un termen limită de 2030. Instrumentul va fi emis în conformitate cu Programul de bancnote pe termen mediu euro al grupului și cu o Opinie secundară emisă de Sustainalytics. Obligațiunea verde va fi vizată către investitori calificați.
Operațiunea face parte din obiectivele Generali de sustenabilitate de mediu, ale căror îmbunătățiri au fost recunoscute odată cu includerea grupului în Dow Jones Sustainability Europe Index.
Oferta noilor obligațiuni verzi va finanța o parte din contraprestația datorată pentru obligațiunile achiziționate de investitori, precizează Generali.
Sunt avute în vedere trei etape diferite: anunțul din 16 septembrie va fi urmat de negocieri menite să stabilească prețul de răscumpărare al valorilor mobiliare. 20 septembrie va fi data de depunere a comenzilor de achiziție, rezultatele finale fiind așteptate să sosească trei zile mai târziu.
La Piazza Affari, cota Generali a scăzut cu 0,89% la 17,32 euro (Ftse Mib -1,1%).
