Eni a lansat a nouă obligațiune cu rată fixă cu o durată 10 ani ca parte a programului Euro Medium Term Note, care vizează investitori instituționali. Emisiunea de obligațiuni de 1 miliard de euro, în conformitate cu rezoluțiile consiliului de administrație din 7 aprilie 2022, urmărește „să finanțeze nevoile viitoare ale grupului și să mențină o structură financiară echilibrată”, explică o notă a câinelui cu șase picioare. Indicațiile inițiale ale randamentului s-au situat în jurul valorii de 175 de puncte de bază pe curba midswap, așa cum au raportat unii manageri principali.
Plasarea noii obligațiuni a lui Eni
Plasarea obligațiunii se va efectua pe baza conditiile magazinului și ulterior listate pe Bursa de Valori din Luxemburg. Sindicatul băncilor responsabile de operațiune include Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo (Divizia IMI Cib), Mediobanca, Mufg, Natixis, Smbc, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Bank și Unicredit, care vor acționează ca director de carte comun.
Eni are un rating Baa1 de la Moody's, A- de la S&P și A- de la Fitch.
Boom în comenzile pentru noua obligațiune a lui Eni
Plasarea pe piața euroobligațiunilor a generat comenzi de peste 5 miliarde EUR, predominant de la investitori instituționali din Marea Britanie, Germania, Italia și Franța. Obligațiunea pe zece ani, cu scadență la 15 ianuarie 2034, a fost plasată la 99,277% din valoarea sa nominală, oferind un cupon anual fix de 3,875% până la scadenţă.
În ceea ce privește performanța pieței de valori, titlu Eni lasă aproape 3% pe teren în Piazza Affari: 2,96% la 15,08 euro pe acțiune. Această tendință este influențată de picătură del Prețul petrolului Brent cu 0,86% până la 77,28 dolari pe baril, cauzate de reducerile semnificative de preț efectuate de Arabia Saudită.
Actualizat la ora 18.14 luni, 8 ianuarie 2024
