Consiliul Director al Enel a aprobat aprobarea către plasarea pe piață a unei părți din capitalul social al Endesa de către subsidiară Enel Energy Europe (EEE), care deține în prezent 92,06% din portofoliul său din compania energetică spaniolă.
Intr-o prima faza va fi vandut 17% a Endesa - relatează o notă de la Enel -, dar ulterior operațiunea poate ajunge 22% a capitalului, inclusiv optiunea greenshoe, care prevede pentru Joint Global Coordinators posibilitatea de a cumpara maxim 15% din actiunile puse pe piata, in vederea stabilizarii preturilor actiunilor Endesa. Oferta publică, sub rezerva aprobării prospectului de către autoritatea spaniolă CNMV, va începe noiembrie 7.
Locația face parte din cele deja anunțate restructurarea activităților Enel în Peninsula Iberică, care a văzut Endesa să producă un nou plan industrial axat pe dezvoltarea platformelor de afaceri actuale, inovarea modelului energetic și consolidarea competitivității activităților sale din Spania și Portugalia. În special, prin tranzacția anunțată astăzi, Enel intenționează să sporească pachetul de acțiuni deținut de EEE în filiala spaniolă și să depășească situația actuală de lichiditate limitată a acțiunii Endesa.
„Sunt încântat că consiliul de administrație al Enel a dat undă verde acestei inițiative de mare importanță strategică pentru Grup – a comentat CEO-ul Enel, Francesco Starace –. Acesta este un pas fundamental în operațiunea anunțată pe piață vara trecută, care are ca scop crearea de valoare nouă în Grup și creșterea atenției noastre pe noua piață de energie care a apărut în Peninsula Iberică”.
De asemenea, se prevede ca, în cadrul ofertei, EEE și Endesa se angajează, respectiv, să nu vândă și să nu emită acțiuni Endesa pe o perioadă de 180 de zile de la data plății. Oferta destinată investitorilor instituționali este gestionată de un consorțiu de bănci coordonat și condus de Banco Santander, BBVA, Credit Suisse și JP Morgan în calitate de coordonatori globali în comun, în timp ce Goldman Sachs Internationaln Stanley și UBS Limited acționează ca Joint Bookrunners. BBVA și Santander coordonează, de asemenea, consorțiul responsabil de oferta destinată investitorilor de retail din Spania. Mediobanca acționează ca consilier financiar pentru Enel și EEE.
În lumina noii operațiuni, consiliul de administrație al Endesa a făcut ieri unele modificări în componența sa, cooptandu-i pe Alberto De Paoli și Helena Revoredo Delvecchio pentru a-i înlocui pe Luigi Ferraris și Salvador Montejo Velilla, care ieșesc.
În urma lansării știrii, acțiunile Enel au câștigat 0,93% la Bursa de Valori din Milano în această dimineață la 3,888 euro.
