Deliveroo urmărește un debut record la Bursă. Compania de livrare a alimentelor intenționează să aterizeze la Bursa de Valori din Londra cu a capitalizare de 8,8 miliarde de lire sterline. Ar fi cea mai bogată IPO de pe lista londoneze de la cea a gigantului minier Glencore, care a devenit public în urmă cu aproape 10 ani.
Nu numai atât: cea a Deliveroo ar fi și cea mai relevantă ofertă inițială din sectorul tehnologic al LSE, depășind chiar și IPO-ul The Hut Group de anul trecut, care și-a făcut debutul pe lista britanică cu o capitalizare de 5,4 miliarde de lire sterline.
Gama de prețuri anunțată de Deliveroo pentru IPO este între 3,90 GBP și 4,60 GBP per acțiune. Calculator în mână, valoarea totală a free float ar fi între 7,6 și 8,8 miliarde de lire sterline. Orice acțiuni oferite ca parte a unei opțiuni de supraalocare sunt excluse din calcul.
În detaliu, operațiunea prevede ca compania să strângă un miliard de lire sterline cu noi acțiuni. Restul sumei va fi în schimb încasat de actualii acționari ai companiei, care vor vinde o parte din participațiile lor.
În ceea ce privește latura comercială, Deliveroo face cunoscut că valoarea totală brută a tranzacțiilor de pe platformele sale a crescut cu 121% în perioada de două luni ianuarie-februarie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Tot în contextul IPO, JP Morgan și Goldman Sachs joacă rolul de coordonator global și bookrunner împreună cu Bank of America, Citi, Jefferies și Numis.
