noi primim e publicăm următorul comunicat de presă emis de DeAgostini.
Aksia, societate de administrare a fondului Aksìa Capital IV, acționar majoritar al Content Group, e De Agostini SpA, holding industrial și financiar controlat de familiile Boroli și Drago, anunță semnarea a acord obligatoriu pentru dobândirea de către acesta din urmă a 100% din Grup de conținut.
Finalizarea tranzacției va avea loc după obținerea autorizațiilor de reglementare necesare.
Grup de conținut: De Agostini achiziționează liderul european al dispozitivelor medicale
Grupul de conținut este un CDMO farmaceutică italiană, lider european în dezvoltarea și fabricarea prin contract de dispozitive medicale și produse farmaceutice în segmentele oftalmice și inhalatorii. Grupul este format din două persoane juridice: COC Pharmaceuticals, o companie fondată în 1990 axată în principal pe producția de dispozitive medicale, și Tubilux Pharma, o companie istorica cu peste 80 de ani de activitate in dezvoltarea si productia de produse farmaceutice. Modelul de afaceri al Content Group se extinde de la servicii de cercetare și dezvoltare pentru produse farmaceutice și dispozitive medicale până la activități de producție și ambalare și răspunde atât nevoilor marilor multinaționale de vârf, cât și ale operatorilor specializați, lideri pe nișele lor. O bază de clienți mare, foarte fidelă și diversificată garantează grupului o creștere stabilă pe piețele de referință.
cu trei fabrici de producție în Rovereto sul Secchia (MO), unde își are sediul, Sant'Agata (BO) și Pomezia (RM), Content se așteaptă la o cifră de afaceri de peste 2024 de milioane de euro în 100, cu o cotă de export de peste 50%.
Cele excelente rezultate realizate de Content Group sunt rezultatul unei strategii ambițioase de creștere, atât organică, cât și externă, realizată de Aksìa încă de la intrarea sa în capitalul companiei. Fondul AKIV a preluat în 2016 COC Farmaceutici și Lameplast - companie specializată în ambalaje farmaceutice - de la partenerii fondatori, derulând o importantă acțiune de consolidare managerială care a garantat atingerea obiectivelor de creștere. În urma vânzarea Lameplast grupului american Tekni-Plex în 2019 și anul următor achiziţie cu 100% din Tubilux Pharma în 2020 s-a născut Content Group. Cu contribuția Aksìa, Grupul a realizat o creștere semnificativă cu o rată de peste 10% pe an, rezultatul unui plan de expansiune în Italia și în străinătate, extinderea portofoliului de produse, extinderea capacității de producție, combinată cu o reînnoire comercială. și strategia de branding.
Odată cu achiziția Content Group, De Agostini va finaliza prima investitie pe teren farmacist, adăugând astfel o nouă zonă de afaceri în portofoliul său de activități industriale. Așa cum s-a realizat deja în companiile participante de holding din alte sectoare (publicare, jocuri și loterie, management de active și media), De Agostini își va pune experiența industrială istorică la dispoziția Content Group în construirea și susținerea unor grupuri lider pe piețele respective, favorizând calea lor de creștere la nivel global pe un orizont de lungă durată.
Comentarii
Nicola Emanuele, Partener fondator al Aksìa, care a urmărit operațiunea împreună cu Chiara De Blasi (Director) și Francesco Acciaro (Analist) a declarat: „Suntem profund mândri că am susținut Content Group în această cale importantă de creștere. Viitorul acestui grup solid, expresie a excelenței italiene, promite să fie luminos, datorită realizării comune a unei poziții de lider la nivel global. Sincere mulțumiri se adresează lui Enrico Folchini (CEO), Flavio Lamoure (CFO), Luca Loschi (CCO), Marco Albasini (CTCO) și tuturor angajaților companiei, a căror dăruire și pasiune au fost fundamentale pentru atingerea acestor succese importante.
marca Cameră, CEO al De Agostini, a comentat: „Achiziția Content Group este în concordanță cu strategia de investiții a De Agostini, care se concentrează pe companiile industriale italiene cu o puternică vocație internațională, cu generare bună de numerar, perspective mari de creștere și o echipă de management solidă și competentă. Aceasta este o investiție de control într-un sector - cel farmaceutic - pe care l-am studiat în profunzime în ultimele luni, în care Italia exprimă poziții de excelență absolută la nivel european și care este susținut de macro-tendențe structurale favorabile. Ambiția noastră este să consolidăm poziția de lider a Content Group și să accelerăm dezvoltarea sa internațională, însoțind compania pe o cale de creștere pe termen lung.”
Consilierii
Aksia e Grup de conținut Ei erau asistiti din:
- Houlihan Lokey pentru consultanță M&A cu Matteo Manfredi, Salvatore Palazzo, Filippo Maria Casparis și Leonardo Salvatori;
- Firma de avocatură Giliberti Triscornia e Associati pentru contracte și due diligence juridică, cu Francesco Cartolano, Matteo Acerbi și Ilaria di Pasquale;
- LEK pentru due diligence comerciale cu Claudio Molinaro, Edgar Pogna și Edoardo Angelini Rota
- PwC pentru due diligence contabile cu Emanuela Pettenò, Matilde Zaino și Alberto Bo;
- Firma de avocatura si fiscalitate RDRA pentru asistenta fiscala cu Leo De Rosa, Andrea Bolletta, Andrea Ridolfi si Stefano Ceccato.
De Agostini a fost asistat din:
- Firma de avocatură Gianni & Origoni pentru contracte, due diligence juridice și proceduri de autorizare, cu o echipă condusă și coordonată de avocații Francesco Gianni, Ludovica Di Paolo Antonio și Chiara Masucci
- OC&C pentru due diligence comerciale cu Christian Christodulopulos și Fabio Coccia
- KPMG pentru due diligence financiară și fiscală cu Alberto Vaccaro, Stefano Cervo, Stefano Lenoci și Valerio Zaccaria
- ERM pentru due diligence de mediu cu Giovanni Aquaro și Andrea Perna
- Pharma D&S (o companie PLG) pentru controlul de reglementare, conformitate și operațiuni cu Monica Bertocci, Patrizia Pecin, Angela Petrigliano, Stefano Scorsini și Marco Conti.
***
DeAgostini
De Agostini (www.gruppodeagostini.it) este holdingul industrial și financiar de familie care se află în fruntea unui grup global și diversificat, cu un portofoliu de mărci de top în sectoarele lor respective.
Născut în 1901 ca editor de atlase, Grupul De Agostini este astăzi o realitate internațională cu investiții variind de la publicații (cu De Agostini Editore) până la media/TV, universități și educație (prin Grupul Banijay și Grupo Planeta-De Agostini/Atresmedia) , loterie și jocuri de noroc (cu IGT), gestionarea activelor (cu DeA Capital).
De Agostini Editore operează la nivel internațional pe segmentul de colecție și în Italia pe segmentul Cărți și conținut pentru copii. IGT este cel mai mare operator mondial de jocuri de noroc reglementate și servicii conexe. DeA Capital este cea mai importantă platformă independentă de management alternativ al activelor din Italia. Atresmedia este co-lider în Transmisie TV în Spania. Banijay Group este un lider global în industria de divertisment și evenimente.
Aksia
Aksia (www.aksiasgr.com) este o companie de administrare a fondurilor de capital privat care investește în principal în companii italiene de dimensiuni medii, promovând creșterea, dezvoltarea internațională și contribuția lor de management. Aksìa, ai cărui membri fondatori și Managing Partners Marco Rayneri și Nicola Emanuele lucrează împreună din 1997, a desfășurat peste 60 de operațiuni în Italia și în străinătate, investind în total peste 500 de milioane de euro prin cinci fonduri. Aksìa administrează în prezent două fonduri Aksìa Capital IV cu Covisian, Content și Alba Tramezzini în portofoliu și Aksìa Capital V care are în portofoliu Primo, MIR, Nappi, Vomm, Valsa, IFEX, IREX, Gommatex ICAM, Kintek și este în colecție pentru al șaselea fond Aksìa Capital VI cu o țintă de 400 de milioane de euro.
Grup de conținut
Content group este un CDMO care activează în sectorul farmaceutic, specializat în dezvoltarea și producția de la terți de medicamente, dispozitive medicale, inclusiv de uz veterinar, și cosmetice lichide (cum ar fi soluții, suspensii și microemulsii), geluri și liofilizare. produse, mai ales de uz oftalmic, dar și nazal, oral, respirator, otologic, dermatologic și diagnostic. Cu zeci de ani de experiență în domeniul oftalmologiei și inhalatorii, Grupul poate conta pe 2 companii: COC Farmaceutici și Tubilux Pharma. Tehnologiile avansate deținute, abilitățile profesionale extinse, gama largă de produse oferite și calitățile umane fac din Content Group un grup farmaceutic solid, lider mondial pe segmentele de referință.
Contact
Biroul de presă – Aksìa:
Close to Media – companie fondată de Elisabetta Neuhoff
Adriana Liguori, [e-mail protejat] | mobil +39 345.1778974
Paolo Ferrario, [e-mail protejat] | mobil +39 337.1064754
Biroul de presă – De Agostini
Elena Dalle Rive – [e-mail protejat]
Director Relații Media și Comunicare Internă
T. +39 02 62499592 / M. +39 335 7835912
