Chrysler a stabilit prețul de ofertă pentru cele două obligațiuni în valoare totală de 2,7 miliarde de dolari, ale căror emisiuni au fost redeschise ieri. Primul plasament a avut loc în 2011. Acest lucru a fost comunicat într-o notă publicată de Fiat.
Mai exact, este vorba de două obligațiuni senior: prima, cu o sumă nominală de 1,375 miliarde de dolari, expiră în 2019 și va plăti 108,25% din valoarea nominală. Al doilea, cu scadență în 2021, oferă 110,50% din valoarea sa nominală, pentru o sumă de 1,380 miliarde de dolari. Prețurile de emisiune reprezintă un randament până la scadență de 6,165% și respectiv 6,433% pe an.
Chrysler Group, tot conform notei de la Fiat, își va majora și creditele senior garantate deja existente cu 250 de milioane de dolari, în baza cărora va împrumuta fonduri la o rată egală cu Libor +2,75%, cu o valoare minimă a ratei Libor de 0,75. %. În plus, filiala Fiat va semna un nou împrumut senior garantat în valoare de 1,75 miliarde dolari.
