Cassa Depositi e Prestiti a pus un nou Obligațiuni de durabilitate destinat investitorilor instituționali pentru o sumă totală de 750 milioane de euro. Titlul are scadenta in 5 ani, este nesubordonat, negarantat și plătește unul cupon anual brut egal cu 3,50%. CDP o comunică într-o notă, precizând că încasările din noua emisiune „va fi dedicată inițiative ecologice și sociale, incluzând, pentru prima dată în acest tip de instrument, eficiența energetică și energia regenerabilă, precum și eficiența apei, infrastructura socială și cooperarea internațională”.
Operațiunea s-a înregistrat comenzi pentru aproximativ 1,3 miliarde de euro și a fost salutat de peste 70 de investitori cu o participare semnificativă din străinătate (68%) și o prezență a investitorilor ESG de aproximativ 70%.
Ei devin așa opt emisiuni de obligațiuni ESG plasat de grup începând din 2017, pentru un total de 5,5 miliarde.
„Emisiunea acestei obligațiuni de durabilitate întărește angajamentul CDP față de finanțarea durabilă și ajută la strângerea de noi resurse naționale și internaționale, în principal în favoarea eficienței energetice și a apei și a energiei regenerabile, în beneficiul sistemului de țară – comentează Fabio Massoli, director de administrare, finanțe și control al CDP – Cererea înregistrată de investitorii instituționali, în lumina contextului deosebit de complex, a fost semnificativă și reprezintă o injecție de încredere a pieței față de CDP și rolul său în sprijinirea dezvoltării durabile a Italiei”.
Este de așteptat ca rating pe termen mediu-lung a valorilor mobiliare, pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacționare pe Bursa de Valori din Dublin, va fi BBB pentru S&P, BBB pentru Fitch și BBB+ pentru Scope.
Bnp Paribas, Banca Akros – Banco BPM Group, Barclays, HSBC, Intesa Sanpaolo (Divizia IMI CIB), Santander, Société Generale, UniCredit au acționat în calitate de Joint Lead Managers și Joint Bookrunners ai tranzacției.
