Consiliul de administrație al Carige trebuie să dea astăzi undă verde unei obligațiuni subordonate care va avea printre subscriitorii săi schema voluntară a fondului interbancar de protecție a depozitelor. Adunarea acţionarilor a acestuia din urmă se va întruni pe 30 noiembrie pentru a aproba un angajament de până la 320 de milioane de euro.
Potrivit agenției Radiocor, documentul care conține informațiile de bază privind emisiune indică un cupon anual de 13%, o scadență la 5 ani și un interval de timp de până la 12 luni pentru conversia titlului care, dacă planul de consolidare este respectat anuntat pe 12 noiembrie, ar trebui rambursat in primavara prin majorarea de capital. Această ultimă operațiune care va fi de până la 400 de milioane de euro, conform procesului întocmit în prezent, va începe pe 22 martie viitor.
Împrumutul este asemănător unui convertibil deoarece conversia este obligatorie pentru investitorii care vor subscrie la acesta (fie că sunt deja acţionari ai băncii sau nu), în timp ce Fondul Interbancar va fi în practică garantul majorării capitalului social neoptat. Termenul obligațiunii la care se lucrează ar putea include și un mecanism legat de valorile de conversie a instrumentului în acțiuni bazate pe capitalizarea instituției la momentul majorării.
Odată aprobată de consiliul de administrație al Carige, obligațiunea va ajunge pe masa celor mai importanți acționari ai băncii (Malacalza Investimenti, Financiera Lonestar a lui Gabriele Volpi, Pop12 a lui Raffaele Mincione, Spininvest a familiei Spinelli) dar sunt cei care asigură că și alte subiecte sunt pregătite. să se gândească la investiție mai ales în raport cu creșterea ulterioară.
Schema inițială prevede o subscripție de 320 milioane euro de către schema voluntară (dacă adunarea acționarilor acesteia din urmă o aprobă) și o intervenție a altor abonați între zero și 80 milioane euro: în cazul depășirii acestui prag, Interbancarul Fondul și-ar reduce angajamentul la un minim de 200 de milioane.
Tranzacția implică Ubs ca consilier financiar al băncii, studioul Gatti Pavesi Bianchi ca consilier juridic și Vitale&Co. în calitate de consultant al directorilor independenţi.
