Linguri îndoite se pregateste pentru debutul pe Nasdaq Se țintește un interval de preț de 26-28 de dolari pe acțiune, cu emisiunea de aproximativ 34,3 milioane de acțiuni noi și o evaluare de aproximativ 17-18 miliarde de dolari. Datele reies din prospectul IPO actualizat depus aseară. De asemenea, vor fi oferite aproximativ 23,5 milioane de acțiuni existente, vândute de fondurile actuale ale acționarilor Bending Spoons. Noua listare ar reprezenta unul dintre cele mai mari IPO-uri ale unei companii europene din acest an și o listare rară pentru o companie majoră de software. Compania vizează o listare pe Nasdaq Global Select Market la începutul lunii iulie, sub simbolul bursier „BSP”.
Conform intervalului de prețuri comunicat, marea companie tehnologică italiană condusă de CEO-ul Luca Ferrari – cofondator împreună cu Luca Querella, Francesco Patarnello și Matteo Danieli – ar trebui a strânge între 900 și 960 de milioane de dolari, în timp ce acționarii care își vând acțiunile sunt așteptați să încaseze între 610 și 660 de milioane. În plus, există planuri Opțiuni Greenshoe pentru încă 8,6 milioane de acțiuni, dintre care 5,2 milioane sunt acțiuni noi și 3,4 milioane sunt acțiuni existente. Dacă toate acestea ar fi răscumpărate, Bending Spoons ar strânge încă aproximativ 140 de milioane, iar acționarii săi aproximativ 90 de milioane. În total, așadar, marea companie tehnologică italiană ar putea strânge până la 1,1 miliarde iar ceilalți parteneri până la 750 de milioane de dolari. Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase și Allen & Co. conduc operațiunea.
IPO-urile de pe Wall Street au prins din nou avânt anul acesta
Tranzacția vine într-un moment în care piața IPO-urilor din SUA și-a recăpătat avânt după o încetinire prelungită, în special în sectorul tehnologic de profil înalt. Debutul SpaceX cea mai mare IPO înregistrată vreodată, care a doborât un record la începutul acestei luni, a urmat listării Sisteme cerebrale la începutul acestui an. Companiile au strâns un total de 150 de miliarde de dolari prin 179 de oferte publice inițiale (IPO) în Statele Unite în acest an, cel mai bun început de an din 2021, conform datelor Dealogic.
Citatul din Linguri îndoite De asemenea, ar testa interesul investitorilor față de companie de software, un sector care a produs relativ puține IPO-uri mari în ultimii ani, deoarece inteligența artificială remodelează modelele de afaceri și intensifică concurența.
Fondată în 2013, Bending Spoons achiziționează și operează companii digitale. portofoliul înțelege pe Platforma video Vimeo și serviciul de partajare a fișierelor WeTransferAnul acesta a achiziționat și marca de internet aol și piața biletelor EventbriteConform unui document depus la SEC la începutul acestei luni, compania a înregistrat o Venitul net de 27,5 milioane de dolari pe o cifra de afaceri de 601 milioane de dolari pentru cele trei luni încheiate la 31 martie, comparativ cu o pierdere netă de 112,2 milioane de dolari la venituri de 259 de milioane de dolari în aceeași perioadă a anului precedent. Compania a strâns 710 milioane de dolari într-o rundă de finanțare la sfârșitul anului 2025, care a evaluat compania la 11 miliarde de dolari înainte de investiții, a declarat grupul tehnologic italian anul trecut.
După IPO, de control va rămâne ferm în mâinile patru fondatori, Aceștia nu vor vinde nicio acțiune în cadrul tranzacției și vor păstra deținerea a aproximativ 48% din capital. Acest prag, datorită celor cinci voturi per acțiune acordate acțiunilor de tip A controlate de Ferrari, Danieli, Patarnello și Querella, le va permite să păstreze aproximativ 82% din drepturile de vot, relatează. Milan Finance. Noua evaluare a Bending Spoons aproape dublează valoarea deținerilor lor, care vor valora fiecare între 2 miliarde și 2,3 miliarde de dolari, în funcție de prețul IPO.
Fondurile care trec la casierie
După listarea la bursă, aproape toți acționarii semnificativi au optat pentru vânzarea unei părți din acțiunile lor, inclusiv italienii. Conform informațiilor conținute în prospect, Drums Investment Partners va vinde până la 2 milioane de acțiuni, cu venituri între 52 și 56 de milioane de dolari. Giovanni Tamburi, prin intermediul Startip, va păstra controlul a peste 15 milioane de acțiuni, pentru o valoare cuprinsă între 410 și 450 de milioane de dolari. Vânzarea de Partenerii Renașterii, care va vinde până la aproximativ o treime din acțiunea sa, încasând între 290 și 315 milioane de euro, și va păstra o participație în valoare de 580-630 de milioane de euro.
Vânzare semnificativă și pentru Baillie Gifford, care va încasa maximum între 180 și 200 de milioane de dolari din IPO, păstrând în același timp controlul asupra unei acțiuni egale în valoare cuprinsă între 940 de milioane și 1 miliard de dolari. De asemenea, aceștia încasează Highland Europe – până la aproximativ 70 de milioane – și Tigru de Fier – maximum aproximativ 16 milioane –. Durable Capital și Cox Investments, însă, nu vând nicio acțiune în cadrul IPO-ului, păstrând controlul asupra unor participații în valoare de până la 550 de milioane, respectiv 760 de milioane.
