Banco Popolare, primul emitent național care a reapărut pe piața primară după așa-numita „criză greacă”, a plasat cu succes un împrumut de obligațiuni senior pe 5 ani investitorilor instituționali în cadrul programului său EMTN pentru o sumă de 1 miliard de euro. Tranzacția, anunțată inițial cu o indicație a randamentului egal cu rata mid swap pe 5 ani majorată cu un spread de 260 de puncte de bază, a fost cotată la cursul swap mediu + 240 de puncte de bază, datorită volumului mare de cerere, numeroaselor comenzile înregistrate (peste 350 pentru o sumă totală mai mare de 4,5 miliarde de euro) și calitatea excelentă a acesteia, cu o participare deosebit de semnificativă și calificată a administratorilor de active, băncilor și companiilor de asigurări de nivel internațional.
Cele mai semnificative alocări au vizat investitori din țări europene, în special Regatul Unit (aprox. 45%), Germania și Austria (aprox. 6%), Franța (aprox. 6%), Spania și Portugalia (aprox. 4,5%), Elveția (aproximativ 4%), pe lângă cele ale pieței interne (aproximativ 23%). Emisiunea a fost condusă de Banca Aletti, BofAML, Goldman Sachs International, HSBC, Mediobanca și Nomura în calitate de Joint Book Runner. Fondurile strânse, care vor fi utilizate pentru managementul actual al companiei, vor contribui la consolidarea poziției de lichiditate deja excelente a Grupului și la prelungirea scadenței datoriilor.
