În urma a ceea ce a fost comunicat pieței la 30 noiembrie 2018, în urma îndeplinirii condițiilor suspensive și a eliberării autorizațiilor de către Autoritățile competente, Banco Bpm a scris că tranzacțiile prevăzute de acordurile semnate la sfârșitul anului 2018 au fost finalizate între Banco Bpm, Crédit Agricole SA și Crédit Agricole Consumer Finance SA, au vizat consolidarea parteneriatului în sectorul creditului de consum din Italia al lui Agos Ducato, din care Banco BPM deține 39% din capitalul social și Crédit Agricole Consumer Finance 61%.
În special, Banco Bpm a vândut către Agos, pentru o valoare de 310 milioane, 100% din capitalul social al ProFamily SpA, din care activitățile necaptive au fost separate anterior printr-o operațiune de dizolvare în beneficiul unei noi societăți care păstrează denumirea de ProFamily SpA și care este controlată 100% de Banco BPM . Compania vândută, care va administra activele captive, a fost redenumită ProAgos SpA Tot astăzi, Banco Bpm, Crédit Agricole și Crédit Agricole Consumer Finance au oficializat documentația contractuală care confirmă parteneriatul actual pentru următorii 15 ani.
Prin urmare, părțile au semnat:
- acordul de distribuție exclusivă pe rețeaua comercială a Grupului Banco BPM;
- acordul acționarilor referitor la guvernanța corporativă a Agos;
- acordul de finanțare privind Agos. Prin această operațiune, Agos Ducato își va consolida liderul, volumele și cotele de piață.
În plus, Banco BPM a obținut de la Crédit Agricole o opțiune de vânzare necondiționată referitor la o participație egală cu 10% din capitalul Agos care poate fi exercitată în iunie 2021 la un preț egal cu 150 milioane. Vânzarea Profamily a făcut posibilă înregistrarea unui câștig de capital de aproximativ 184 milioane net de efecte fiscale în contul de profit și pierdere al situațiilor financiare consolidate pentru primul semestru. Contul de profit și pierdere consolidat va beneficia și de aportul rezultatului economic al ProFamily acumulat în primul semestru până în prezent estimat la aproximativ 8 milioane.
Impactul general asupra raportului CET1 complet etapizat a Banco BPM care decurge din finalizarea tranzacției este estimat la aproximativ 80 Bps. Nomura International a acționat ca consilier financiar al Banco BPM, în timp ce Studio Gatti Pavesi Bianchi a acționat ca consilier juridic pentru tranzacție. Pentru Banco BPM, vânzarea ProFamily – efectuată după scindarea activelor necaptive – este configurată ca o tranzacție cu părți afiliate în temeiul Hotărârii Consob nr. 17221/10 („Regulamentul RPT Consob”) și reglementările societății aferente adoptate de Bancă („Procedura BPM Banca”, disponibilă pe site-ul www.bancobpm.it, secțiunea Guvernanță, Documente corporative), după cum a fost considerat Agos, in sensul legislatiei in cauza, societate in care Banco BPM exercita o influenta semnificativa.
În acest sens, Banco Bpm a mai subliniat că - în sensul reglementărilor de reglementare și ale companiei menționate anterior - vânzarea se califică drept tranzacție „materială minoră”.; totuși, întrucât este o tranzacție „cu o societate asociată” și întrucât nu există interese semnificative în Agos ale altor părți afiliate Banco BPM, au fost aplicate condițiile pentru scutirile prevăzute de Regulamentul Consob OPC și Procedura Banco BPM. , fără a aduce atingere obligației de a furniza informații cu privire la tranzacție cu respectarea reglementărilor aplicabile.
