Achizitia de Ge Capital Interbank este un act de încredere în companii, o operațiune care nu se bazează pe sinergii de costuri ci vizează sinergii de venituri, dezvoltarea afacerii, deci cu un sens industrial clar. Cu această operațiune, un pas important în calea de creștere, Banca Ifis se pune pe linia de a deveni din ce în ce mai mult un jucător pe piața italiană a creditelor pentru afaceri. Acesta este rezumatul mesajului care vine de la conducerea institutului Mestre specializat în factoring, la care tocmai s-a ajuns un acord cu gigantul american Ge Capital pentru achiziționarea filialei active în Italia în factoring, creditare și leasing financiar și operațional.
Vânzarea Interbanca face parte din procesul de dezinvestire al activelor sale financiare al Ge, nu numai în Italia, ci în întreaga lume. Pentru Banca Ifis înseamnă a pune pecetea unei operațiuni care va conduce grupul, după indicațiile conducerii, să se întărească în factoring, să revină hotărât la leasing (după un debut inițial în anii 2008-2009, apoi întrerupt). ) și să se extindă în creditare .
„Suntem foarte convinși de ceea ce facem – a comentat directorul general, John Bossi, prezentând tranzacția în cadrul conferinței de presă privind rezultatele primei reprize -. Chiar și în anii de criză am crescut mereu prin finanțarea companiilor. Și astăzi actul de încredere este încă asupra companiilor, vom integra o realitate care este formată din finanțare și leasing pe termen mediu, precum și factoring, două produse pe care le considerăm importante pentru dezvoltarea noastră”.
Liniile strategice ale achiziției includ:
1) în împrumut o reorientare pe dimensiunea mai redusă a clienților și, prin urmare, eliminarea posturilor neprofitabile și valorificarea expertizei resurselor Ge Capital Interbanca pentru noi locuri de muncă în favoarea IMM-urilor și oportunități pentru noi dezvoltări în contexte de nișă (de exemplu restructurare și finanțare de specialitate) cu o atenție deosebită la managementul riscului de credit;
2) în factoring integrarea în activitățile Băncii Ifis cu unificarea proceselor și a rețelelor comerciale;
3) în de leasing financiar și operațional, consolidarea dezvoltării afacerii și creșterea profitabilității și a numărului de clienți.
„Operațiunea reprezintă un pas important – a comentat Bossi – dar nu este un punct de sosire. Este un pas într-o călătorie. Am început acum 30 de ani de la zero și ne propunem să continuăm”. Integrarea va avea ca scop imediat eficientizarea structurii corporative a noului grup și nu va implica ieșiri traumatice ale personalului, rezultând în crearea unui grup de aproximativ 1.300 de persoane.
O operațiune care urmărește așadar consolidarea structurii și afacerilor existente cu activități complementare, cu scopul, în viziunea Băncii, de a construi principalul operator italian în finanțare de specialitate dedicat sprijinirii financiare a IMM-urilor (de la finanțarea inițială la restructurare și credite neperformante). Și care este în concordanță cu nevoile Băncii Ifis.
„Institutul nostru – a explicat Bossi – s-a ocupat întotdeauna de trei lucruri: de capitalizare, lichiditate și rentabilitatea”. Pe fața moștenire Interbanca va aduce un miliard de euro drept zestre (Banca Ifis are active de 600 de milioane) si se prezinta cu un Cet1 cu 26% (Banca Ifis, deja în fruntea sistemului, are un Cet1 de 15%).
Tranzacția este supusă autorizării de către Banca Italiei și va fi finalizată în trimestrul IV 2016, devenind operațional de la începutul anului 2017. "Nu va exista majorare de capital”, a precizat Bossi. Tranzacția prevede un preț convenit de 160 de milioane (sub rezerva unui mecanism de ajustare a prețurilor) și rambursarea integrală a datoriei Ge Capital Interbanca către Ge Capital, o datorie intersocietară pentru finanțarea operațiunilor filialei care conform estimărilor preliminare va fi puțin sub 2 miliarde de euro la final. a anului.
O operațiune care va necesita, așadar, lichidități de aproximativ 2 miliarde față de lichiditatea noului grup estimată la 3,1 miliarde (2,1 miliarde deja disponibile astăzi în Banca Ifis și alte 0,95 provenind din cedările de active ale Interbank).
