Toate gata pentru aterizarea la Bursa Ariston. Pentru grupul controlat de familia Merloni, clopoțelul va suna Vineri 26 noiembrie, ziua în care va ajunge în Piazza Affari cea mai mare IPO din 2021.
IPO ARISTON: PREȚ ȘI CAPITALIZARE
Potrivit informațiilor furnizate de companie în nota de anunțare a admiterii la listare pe Euronext Milano, prețul acțiunilor care fac obiectul IPO a fost stabilit într-un interval cuprins între 10,25 și 12 euro. În urma ofertei, capitalizarea bursieră a Ariston va fi, așadar, de 3,375-3,9 miliarde de euro, o cifră despre care „credem că este o mărturie a poveștii de succes a grupului nostru de până acum, bazată pe baze solide de piață, pe profilul nostru global în încălzire și apă caldă menajeră. sectorul nostru, portofoliul nostru de produse și servicii din surse regenerabile și de înaltă eficiență, creșterea noastră organică dovedită și istoricul nostru puternic în fuziuni și achiziții”, a comentat Paolo Merloni, președintele executiv al societății.
IPO ARISTON: DETALII ALE OFERTA
Perioada ofertei va începe joi, 18 noiembrie, la ora 9:12 și se va încheia la ora 24:300 pe XNUMX noiembrie, cu excepția cazului în care este închisă devreme. Oferta va consta într-un plasament rezervat de acțiuni ordinare nou emise, de la care compania de încălzire așteaptă venituri brute de aproximativ XNUMX de milioane de euro. Resursele vor fi folosite „pentru a sprijini și dezvolta creșterea ulterioară a grupului, pentru a investi și a accelera creșterea organică - în subiecte precum ruta digitală către piață, dezvoltarea de noi produse și tehnologii și amprenta industrială - și pentru a finanța achiziții corporative. a tehnologiilor și a drepturilor de proprietate intelectuală în viitor”, se arată în nota de la Ariston.
De asemenea, va exista o ofertă secundară de până la 49 de milioane de acțiuni ordinare existente deținute de actualii acționari, Merloni Holding și Amaranta, care în acest caz se așteaptă să neteze între 502 și 588 de milioane de euro. Nu numai. Mediobanca, care va acționa ca administrator responsabil cu stabilizarea acțiunilor, i se va oferi o opțiune de supraalocare pentru achiziționarea a încă 11 milioane de acțiuni (15% din acțiunile oferite), care urmează să fie exercitate în termen de 30 de zile de la debut.
PLUTIREA
Este de așteptat ca flotarea liberă a companiei să se situeze între 23,23% și 26,26% din acțiuni. Capitalul social al Ariston va continua să fie alcătuit din acțiuni ordinare și acțiuni cu vot multiplu, iar acționarii vânzători vor stipula angajamente de blocare pe 180 de zile pentru vânzarea altor acțiuni.
PARTENERII
Ca parte a tranzacției, Mediobanca, Goldman Sachs și Intesa Sanpaolo acționează în calitate de coordonatori globali comuni și directori de carte comune ai ofertei, în timp ce Bnp Paribas, Bofa, Citigroup și Equita Sim sunt contabili în comun. Consilierul financiar al Ariston este CC & Soci, Pedersoli, Houthoff și Cravath sunt consilierii juridici ai companiei și partenerii de vânzare, în timp ce Linklaters este consilierul juridic al subscrietorilor.
