Valul verde al finanțelor continuă pt SNAM. Grupul condus de Stefano Venier a încheiat problema celui de-al doilea Obligațiune de tranziție aliniată la taxonomie UE. Plasat luni, 20 noiembrie, obligațiunea a crescut la 650 milioane de euro euro din suma estimată de 500 de milioane, datorită comenzilor de patru ori mai mari decât oferta. Expiră pe 27 noiembrie 2029 și oferă a cupon anual de 4% cu un preț de reofertă de 99,026% (corespunzător unui spread de 113 puncte de bază pe swap-ul mediu de referință). Scopul este de a finanța proiecte care să susțină tranziția energetică și, mai precis, așa-numitele Proiecte Eligibile definite în Cadrul de finanțare durabilă publicat în noiembrie 2021.
La plasament au lucrat administratorii de carte comune BBVA, Credit Agricole-Cib, Citi, Imi, Ms (B&D), Mitsubishi UFJ Financial Group și Unicredit.
Comenzi de patru ori mai mari decât oferta
„Dialogul pozitiv din ultimele luni cu investitorii și condițiile actuale favorabile de piață au contribuit la succesul operațiunii care, împreună cu caracteristicile de sustenabilitate ale instrumentului, ne-au permis să înregistrăm un vârf de cerere mai mare de 4 ori mai mare decât oferta” , a comentat directorul financiar al Snam Luca Trece. „Problema este configurată ca o sursă suplimentară de prefinanțare pentru a face față investițiilor din 2024 și ne permite să reducem și mai mult volatilitatea costului datoriei”, a conchis el.
