Banca Ifis a anunțat că a încheiat cu succes o tranzacție de emisiunea de obligațiuni Senior Preferred, destinat investitorilor instituționali, pentru a în valoare de 300 de milioane de euro.
Tranzacția face parte din programul de emitere EMTN (Euro-Medium Term Note Programme) de 5 miliarde de euro, așa cum este prevăzut de Planul industrial al Băncii aferente perioadei de trei ani 2022-24.
Obligațiune pe cinci ani, cupon de 6,875%.
Emisiunea de obligațiuni are un durata de 5 ani, cu data decontarii la 13 septembrie 2023 si scadenta la 13 septembrie 2028. Pretul de oferta a fost stabilit la aceeasi valoare nominala si prevede o plata anuala de dobânda la rata de 6,875%.
Legatura va fi enumerate la Bursa de Valori din Luxemburg și are un rating așteptat de Baa3 de către Moody's și BB+ de către Fitch.
În tranzacție, Banca Ifis a primit sprijin din partea Barclays, Citi, Deutsche Bank (B&D), IMI-Intesa Sanpaolo și Société Générale în calitate de contabili comuni. Bonelli Erede a oferit asistență juridică Băncii Ifis, în timp ce Clifford Chance a susținut băncile comune de contabilitate.
