エネル 配置したことを発表 3,5億の持続可能な債券 ユーロの。 この発行は XNUMX つのトランシェに分割され、機関投資家向けに予約されており、グループの持続可能性目標である温室効果ガス排出量の削減に関連しています。 ダブリンのユーロネクスト規制市場に上場される証券には、 約9年の平均期間 約 0,4% のコスト。 質問 オファーを XNUMX 倍以上上回り、ノルマに達しました 11億 ユーロの。 電気グループは、3,25 月と 4 月にそれぞれ XNUMX 億 XNUMX 万ユーロと XNUMX 億ドルの持続可能な債券を発行済みです。
新しい債券とともに、エネルも立ち上げました 任意公募 拘束しない XNUMX つのシリーズの債券の一部買い戻し ドル建てで流通しています。 オペレーションは 19 月 XNUMX 日に終了し、目的は 1,5億ドル、したがって、「持続可能な資金調達源と総負債の比率に関連するグループの目標の達成-メモを読む-」を加速し、48年に2023％、70年に2030％以上に設定します。
「本日発表する取引では、新しいサステナビリティ・リンク・ボンドを発行し、未払いの従来の債券を買い戻すことを提案しています – コメント アルバート・デパオリ、エネルのCFO - 私たちは、国連グローバル・コンパクトによって促進されたCFOタスクフォースのイニシアチブ内で行われたコミットメントに沿って、持続可能な金融の成長を加速するというコミットメントを強化しています。」
債券発行は、BBVA、BNP パリバ、クレディ・アグリコル、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、IMI – インテサ・サン・パオロ、JP モルガン、メディオバンカ、MUFG、ナティクシスが共同幹事会社、サンタンデール、ソシエテ ジェネラル、ユニクレジット。
代わりに、バークレイズ、バンク・オブ・アメリカ、BNP パリバ、シティグループ、ゴールドマン・サックス、HSBC、JP モルガン、モルガン・スタンレーで構成される銀行のシンジケートが公開買付けを支持し、これらがディーラー マネージャーの役割を果たしました。
