新しいエネルハイブリッド債の発行は今朝、1月3,5日に開始されました。 午後には600億件の注文があったと報告されており、発注額は2,250億件に増加することになる。 当初の年間クーポンは XNUMX% に設定されました。 これらは、Radicor によって公開された作戦の最終データです。
これはユーロ建ての永久ハイブリッド債ローンで、最初の可能な返済期限は2027年XNUMX月に設定されています。
予想額は 500 億ユーロに相当し、事業開始時に提供された価格ガイダンスは次のとおりでした。 利回り2,875%、 投資家からの強い要望を受けて今回申請された。
本日設定された料金は 2027 年 XNUMX 月まで支払われます パフォーマンスは5年ごとに見直される 追加のスプレッドを備えたミッドスワップに基づいています。
同時に、エネルは、総額2076億ポンドの買い戻しを目的として、200年に満期を迎えるハイブリッド債を買い戻す自主的かつ拘束力のない提案を開始したが、当社は増減する権利を留保していると理解されている。その金額
Bbva、Bnp Paribas、Credit Agricole、Goldman Sachs、JpMorgan、Santander、Societe Generale、Unicredit といった銀行セクターの大手がこの事業に関与しています。
ムーディーズ エネルの新しいハイブリッド債にBa1の長期格付けを割り当てた。 見通しは明るい。 S&P からは BBB- 格付けが予想され、フィッチからは BBB 格付けが予想されます。
10 月 31 日、Enel の取締役会は、2021 年 1,5 月 2020 日までに XNUMX つ以上の非転換劣後ハイブリッド債を最大 XNUMX 億ユーロ相当の金額で発行することにゴーサインを出したことをお知らせします。 この債券は、私募を通じてEUおよび非EUの機関投資家のみに発行され、XNUMX年から早期返済オプションが行使可能となる未払いのハイブリッド債の借り換えに使用される。
その間 アッファリ広場で, エネル株は０．３４％高の７．６１５ユーロ。 このパフォーマンスは、昨日の下落後、0,34月7,615日には銀行セクターの証券とアトランティア（+31%）によって0,19%上昇して19.671ポイントとなったFtse Mibのパフォーマンスを上回りました。
