Il ラバッツァグループ 彼はコーヒーの自動販売機に賭け、 Ivsグループの支配、ピアッツァ・アッファーリに上場しているこの企業は、フードサービス部門、特に飲み物や軽食の自動販売機市場で事業を展開しており、「イタリアの市場リーダーであり、欧州連合では第2位の企業」であるとメモに書かれている。
株式公開買い付け価格は7,15株当たり11ユーロ、プレミアムはXNUMX％となった。タイトルが合ってる
電子コーヒーソリューション、によって制御される ルイージ・ラバッツァ、および イヴス・パルテシパツィオーニ したがって、Ivs Group の大株主は、全体主義的な買収入札 7,15株あたり100ユーロでIvs Groupに現金で売却され、資本金の650％にあたる価格は約20億1895万ドルとなる。 Lavazza は、Torino XNUMX の投資を通じて、すでに Ivs の資本の約 XNUMX% を保有しています。このオファーは「 株式の取消 ユーロネクスト・ミラノへの上場と交渉は今後行われますが、関連条件が整えば合併によっても実現可能です。」
車両を介して行われる操作 グレー 」には、 11%相当のプレミアム 22年2024月8,1日に記録されたIvs株の終値と比較し、公式価格と比較して6,9％、19年2024月18,9日のIvs株の公式価格と比較して6％、「加重算術平均と比較して10,25％」過去 7,1 か月間に Ivs 株によって記録された公式価格の合計。」株価はそれに適応し、アッファーリ広場でXNUMX％上昇しXNUMXユーロとなった。
作戦の文脈では、「オプションが予見される」 売買は2027年から実行可能 その後、必要な規制当局の認可を取得することを条件として、Lavazza グループは次の作業を進めることになります。 2027年からIVSGの支配権を獲得。 "
Baravalle (Lavazza CEO): 私たちは国際的な大手企業と比較して自社を評価します。
「2027年以降、協定に定められたオプションが行使された場合の事業構造により、ラバッツァグループは国際レベルで他の主要コーヒープレーヤーと競争する能力を強化することができます。 - 戦略的自動販売チャネルにおいても重要な側面が増大しており、現在の複雑なマクロ経済シナリオで競争するためにさらに強固な方法で自らを構築している」と彼は説明した。 アントニオ・バラヴァレ、E-Coffee Solutionsの社長、LavazzaグループのCEO。実際、この事業により、Ecs は「さまざまなレベルで事業を展開するさまざまなチャネルを強化するという目的に沿って」、自動販売機分野での成長路線を継続する機会を得ることができるとバラヴァレ氏は付け加えた。さらに、Lavazza グループによるオムニチャネル技術と戦略の採用により、チャネルの制御を実装できるようになり、消費者への直接アクセスが容易になります。 「ECS と Lavazza グループは、次のような非常に細分化されたセクターにおいて、ますます世界的な基準点となることができるでしょう。 自動販売、ますます戦略的なチャネルとなり、今後も当社の製品でカバーしていきます」と Baravalle 氏は結論付けました。
グレーが作戦車両となります
詳細に、 グレー は資本の28,36％で株式公開買い付けを開始し、オファー終了後はIvs Partecipazioniがさらに50,75％を出資する一方、Torino1895（Lavazzaグループ）はすでに保有している20,4％を出資する。したがって、イヴス・パルテシパツィオーニはグレイの資本の少なくとも51％を所有することになる。したがって両当事者は、グレイのガバナンスを管理するための株主契約に署名するとともに、ラバッツァ・グループがアイヴス・グループ（あるいはグレイとアイヴスの合併によって誕生する可能性のある会社）の支配権を握る可能性のあるコール・アンド・プット・オプションにも署名した。オファーの対象となる株式の保有者全員がオファーを完全に受け入れた場合、オファーの総額は最大で 2027 億 2034 万ユーロとなります。
Ivs グループの売上高は 34 年に 2023% 増加
Ivsグループ は、2023年の連結売上高726,1億34万ユーロを記録し、2022年と比較して991,5%増加しました。自動販売機では、グループの総調剤数は827,2億に近づき、2022年の19,9億2023万件から1,4億116,2万件に達しました(26,2%増) ）。この年に行われた買収は、35,9 年の売上高に比例して約 23 万台に貢献しました。調整後EBITDAは2022年の56,1万から17,6億7,6万(+2022%)、調整後EBITDAは421,1万(+417%)に増加しました。純利益は、31年の2022万ドルに対し、6万ドルとなった。最終的に、純財政状態は11億56,2万ドルのマイナスとなった（少数株の購入にXNUMX万ドルとXNUMX万ドルの買収代金を支払ったため、XNUMX年XNUMX月XNUMX日時点ではXNUMX億XNUMX万ドルとなった。さらに、技術投資もあった） XNUMX万個が作られました。
Lavazza Group: 昨年の収益は 13% 増加しました
ラバッツァグループが登録されました 3,1億XNUMX万の収入 2023 年のユーロは 13 年と比較して 2022% 増加します。 フランスのオンライン小売業者 MaxiCoffee これにより、グループの国際的な存在感が強化されました。売上高は、ホームチャネルとアウェイチャネルの両方で安定的かつ継続的な成長を記録しました。特に電子商取引の成長率は28年と比較して+2022%でした。EBITDAは263億309万ユーロに相当し、2022億8,6万ユーロと比較して縮小を示しています。 11,4 年の EBITDA マージンは 2022% でしたが、XNUMX 年には XNUMX% となりました。グループの戦略は次のとおりでした。 消費者物価の上昇を制限する インフレ環境においては、ボリュームを保護し、コスト増加の一部をマージン内で吸収します。純利益は68万ユーロ（前年同期は95万ユーロ）となりました。
