州鉄道は 新たなグリーンボンドの発行が完了しました。 EMTNプログラムの下で、名目値で 6億5000万ユーロ、2031年6月満了この取引は、FSグループが昨年3月に承認した債務戦略の一環であり、FSの資本市場における存在感と、鉄道輸送および関連インフラへのグループ投資を支援する手段としてのサステナブルファイナンスの役割を改めて示すものです。
問題は 対象となるグリーンプロジェクトへの資金提供に特化 本債券は、FSの現行グリーンボンド・フレームワークの規定に従って発行されます。具体的には、FSのグリーンボンド・フレームワークに記載されているとおり、EUタクソノミーに100%準拠したイタリアの旅客輸送および鉄道インフラへの投資資金として使用されます。クーポン利率は3,25%に設定され、最終的なスプレッドは基準となるミッドスワップレートを54,7ベーシスポイント上回る水準となります。 この銘柄はユーロネクスト・ダブリンに上場される予定です。 そして、イタリア証券取引所のMOT（電子債券市場）にも上場している。
操作 需要は供給の約3,2倍に達し、投資家からの注文は約90件に上った。海外からの参加が大きく、需要の大半はESG投資家によるもので、SSA投資家の比率は総配分の約38%を占めています。国際的な参加やESG投資家を含む、本ポートフォリオの質と多様性は、FSが金融業界と継続的に行っている対話の有効性をさらに裏付けるものです。
非常にダイナミックな環境下での市場の反応は、FSの信用力と環境持続可能性に大きな影響を与えるプロジェクトに対する投資家の関心を裏付けています。この新規発行により、FSは、 発行済みグリーンボンド総額において、イタリアの主要企業の一つに位置づけられる。バークレイズ、BNPパリバ、クレディ・アグリコルCIB、インテサ・サンパオロ（IMI CIB部門）、モルガン・スタンレー、およびユニクレジットがアクティブ・ブックランナーを務めた。バンカ・アクロス、カイシャバンク、およびINGがパッシブ・ブックランナーを務めた。
