Italcementi torna sul mercato del debito con la riapertura di un bond senior unsecured lanciato il 21 febbraio scorso. L’importo è di 150 milioni, mentre l’emissione origiaria ammonatava a 350 milioni. Il coupon atteso è del 6,125%, pari a un premio di 340-350 punti base sul midswap. L’operazione, emessa da Italcementi Finance S.A. (e garantito dalla casa madre), è curata da un pool di banca composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Cacib, Natixis, UniCredit.
Il titolo ha una durata quinquennale e giungerà a scadenza il 21 febbraio 2018. L’emittente ha ricevuto un rating Ba2 con outlook negativo da Moody’s e di Bb+ con outlook stabile da di S&P.
A fine mattinata il titolo di Italcementi guadagna a Piazza Affari lo 0,4%.